图穷匕见

01

如果这次欧洲就是硬气，宁愿烧柴火也不用俄罗斯的天然气，那俄罗斯的天然气，有没有可能通过别的渠道卖掉？当然了，现在全世界天然气最大的几个进口国家和地区，分别是中国，日本，欧盟和韩国。很显然这里面只有我们有可能增加俄气采购量。

那么我们的需求量有多大，能不能消化得了这么大的供应量呢？我们可以看下去年的进口数据。

根据海关总署的统计数据，2021年中国天然气进口量12135.6万吨，其中LNG进口量为7893万吨，占天然气进口的65%。管道气进口量为4243万吨，占比为35%。

我们再看下俄罗斯去年对欧洲的天然气出口，大约是1.1亿吨。而我们去年全年的进口量全加到一起也就1.2亿吨多一点。很显然，即便我们的需求量是逐年增加的，但是猛地一下也消化不了这么大的增加量。

实际上去年由于中俄东线中段开通，我们从俄罗斯进口管道气已经大幅增长了154%，总进口量为753.7万吨，排在土库曼斯坦之后，居管道进口量第二。

我们虽然不可能把俄罗斯出口欧洲的这个量全消化掉，但也不是完全没办法，理论上今年的进口可以再翻4倍，办法就是进行供应链置换。什么意思呢？我们跟澳大利亚，美国，卡塔尔等国家，总共加起来签了有大概每年2500万吨LNG的长协供应合同。理论上只要价格合适，我们可以把长协液化气卖给欧洲，再把空出来的需求量留给俄罗斯。

这样的话实际上就相当于进行了一次天然气全球供应链的置换重组。如果这样的话，就形成了一个很有意思的局面，在天然气的供应链上，形成了供应，需求和合约持有者三方。其中合约持有者，就是我们这种长协买家。

这实际是个二道贩子的角色，一般正常情况下，是不可能有市场空间的。但是美国现在这么一搞，全球市场供需被强行错配，这里面就打出机会了。由于锁定了上游资源，我们也有可能成为影响全球市场的大玩家。

这一切的一切，归根结底来说，还得是俄罗斯和欧洲，谁都别怂。如果这个局面实现，那么俄罗斯原先出口欧洲的天然气，我们至少可以消化近四分之一，应该说还是有很大支撑力度的。

当然了，如果便宜的话，只要足够便宜，我们克服一些困难，完全可以成为全球天然气批发零售中心，只要欧洲给的价格够高，谁忍心看着欧洲人挨冻呢？

02

搞金融战，美国是专家，可以说是这一行的祖师爷，但这一次搞卢布，美国很可能把自己给玩进去了。原因就在于俄罗斯这一次的打法，确实很有点那种我成功预判了你的预判的那个意思。怎么回事，我可以从头捋一下这个事的进展和变化。

在俄罗斯开战之前，美元兑卢布的汇率，这两年总体上一直维持在1:70-80之间震荡，这里算是一个近两年平衡的汇率波动区间了。

但是开战之后，美国很快带着它的盟友采取了一系列的制裁措施，尤其是冻结了俄罗斯的外汇储备。一般来说外汇储备一个最重要的功能，就是用来在特殊时期，维护本国汇率稳定的。一旦汇率出现崩盘性贬值，很快就会波及国内的资本市场，再就是以本国货币计价的债券市场，最终形成股债汇三杀。

一般来说这一套流程走下来，一个国家的金融系统就得崩溃，随后国际贸易也会完蛋，因为汇率疯狂贬值，国外拿美元来买东西就跟买白菜一样，而国内进口货物都会是天价，最后形成的局面就是通胀飙升。

到这个阶段，恶性通胀起来了，肯定是民怨沸腾，美国这个时候就可以上手段了，以前就是搞颜色革命，完了再扶持代理人上台。然后美国资本趁机低价收购大量核心资产，全部完事之后，把汇率拉起来，稳住汇率，恢复经济金融秩序，资产价格回升，生活一切照旧，但是资产股东变成了美国人。

但是这一次在俄罗斯，美国只搞了一个开始，没想到是这个结局。俄罗斯汇率一度疯狂贬值近一倍，但是随后普京强制要求天然气结算与卢布挂钩，最新的消息是，粮食出口可能也必须用卢布结算。

这么一来，拥有卢布，就意味着拥有了现在全世界最需要的硬通货，能源和粮食。所以现在卢布的汇率，不断升值，今天最低的时候，已经回到了81，基本上是回到战前水平了。

汇率的变化，可以说是最直接的，这背后是钱在用脚投票。俄罗斯在外汇储备被冻结的情况下，这一招不但稳住了汇率，更重要的是捅到美元的痛处了。

美元如果也以美国的实物资源和产品背书，甭管你拥有的高科技还是能源粮食，统统都算上，那也支撑不了美元现在的这个地位。正所谓德不配位，必有灾殃。俄罗斯到了这个时候，劲全部在往这个地方使，这是美国最无力反击的要害。

俄罗斯图穷匕见，美国这是玩了一辈子鹰，临了却被鹰啄了眼。

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