简单聊下俄罗斯的天然气对中国的意义

最近看到不少欧洲和俄罗斯天然气博弈的新闻，也说下我们的情况。

2019年12月中俄“西伯利亚力量”天然气管道开通，初期每年为中国供应50亿立方米天然气，到2023年全部完工时每年供应量增加到380亿立方米。      

简单的说，这条管线尤其是对于解决我国东北地区的能源供应问题意义重大，可以说能彻底改变东北地区的天然气供应格局。

中俄东线投产后将首先供应东北地区，当2023年输气量达到380亿立方米/年时，预计其中供应东北地区的气量为135亿～150亿立方米/年，与东北2018年市场消费总量基本相当，将大幅提升东北地区资源供应能力，中俄东线天然气成为东北地区的主供气源。

现有“以区域内油气田为主，进口LNG和长输管道为辅”的资源供应方式，将会转变为“以进口管道气为主，区域内油气田和进口LNG为辅”的方式。

2022年2月，中俄又签署天然气协议，决定计划再通过“远东管道”每年向中国供应100亿立方米天然气，将把每年天然气供应量提高到480亿立方米。

前从全球范围看东北也是工业发达地区，实际上如果不算中国全国的话，2021年东三省的工业增加值在中国以外能排在全球排第9位，未来这个排名还会继续上升，东北发电，取暖和工业对化石能源的消耗量都很大，因此我国东北三省在能源供应方面一直有很大缺口，用简单的话来说就是“缺煤少气”，目前东北三省70%的煤炭和50%的天然气依靠国内其他省份供应和从国外进口。

以煤炭为例子，我国目前每年都要专门召开东北煤炭保供的专门会议，其原因是煤炭不仅是关系到东北地区的发电和重工业，而且直接关系到居民取暖的大量需求。

东北地区长期是我国的煤炭调入大户，

其中辽宁省一五期间平均每年调入煤炭83万吨，二五期间每年调入煤炭558万吨，1963-1965年平均每年调入1160万吨，1973-1975年平均调入854.5万吨，1976-1980年平均调入煤炭1263万吨。

改革开放后，辽宁省调入煤炭量更是飙升到每年2000万吨以上，到九十年代突破4000万吨。这些外来煤炭六十年代以前50%由黑吉调入，50%由华北地区调入，之后随着华北地区煤产量上升，占辽宁调入比例逐渐上升，到了1980年以后，辽宁省80%的调入煤炭来自山西，河北，内蒙三省，其中山西供应了三分之一。

吉林省在建国初还可以供应煤炭给辽宁，但随着人口增加，城市化和工业发展，煤炭需求猛增，吉林省到1965年也成为了煤炭的净调入地。

东三省中煤炭资源最为丰富的黑龙江省，几十年来承担了向吉林和黑龙江省供应煤炭的任务，但随着经济的发展，黑龙江省的煤炭消费量猛增，在2010年之后也逐渐成为煤炭净调入地。

黑龙江省的煤炭产量建国初期仅为四五百万吨，但仍有余力输出，到了2018年，黑龙江省煤炭消费量猛增到了1.03亿吨，而煤炭产量约6200万吨，远远无法满足自身需要，需输入4000万吨煤炭。

随着内蒙的煤炭产量逐渐追上山西，且地理位置相近，国家安排内蒙成为东北煤炭供应的主力。根据内蒙古煤炭工业协会2020年10月的《关于对东北地区煤炭保供的有关分析建议》，东北三省煤炭产能约1.2亿吨，随着开采难度的不断加大，煤炭产量有逐年下降趋势。2019年实际产量9700万吨，而在需求方面，东北商品煤需求量约3.4亿吨，其中发电耗煤约1.5亿吨，供热用煤约6000万吨，钢铁、建材等耗煤1亿多吨。

东北地区每年产需缺口在两亿吨以上，安排由蒙东地区商品煤调入量约1.4亿吨，关内调入山西煤炭等约3000万吨，蒙西地区商品煤调入量约2000万吨，除此之外还从俄罗斯，蒙古，印尼等国外进口煤炭2600万吨左右。

这里多讲一句，距离对成本是有影响的，由于距离近，海运也便宜，我国广东地区就进口不少印尼的煤炭，目前印尼是我国第一大煤炭进口来源国。

如果说国内由于晋陕蒙三省煤炭产量丰富，还可以通过国内供给满足东北地区的煤炭需求，那么天然气则国内也严重不足。

我国天然气产量高度集中在陕西，四川，新疆三省，2020年三省产量占了全国70%以上，

能源局发布的《中国天然气发展报告（2021）》显示，2020年，全国天然气产量1925亿立方米，同比增长9.8%，而消费量达到3280亿立方米，需要大量进口。

东北地区的天然气供应以2018年为例，三省天然气市场消费量为146亿立方米，能源供应结构中天然气的供应比例低于全国平均水平，东北49.3%的天然气由区域内的大庆油田，吉林油田产的天然气供应，29.5%从国外进口LNG供应（大连建有LNG接收站），其余大约20%由国内其他省份通过陆地运输和长线管道运送，其中供应主力是秦皇岛—沈阳管道，供应主要来自中亚和陕西长庆油田的天然气。

由于进口LNG天然气的价格比管道气要贵，这就造成了成本高，因此俄罗斯管道天然气的引入，可以降低成本。

中俄2019年12月开始运行的“西伯利亚力量”天然气管道，根据中石油表示，截至2022年1月，中石油累计自俄罗斯进口管道天然气超过150亿方。

到2023年全面投产后，每年380亿立方米的输入量将远远超过东北的天然气消费量，同时秦沈天然气管线输送将由从南到北变为从北到南。

东北天然气供应的提升可以实现消费由煤改气，提高清洁能源比例，降低东北煤炭的消耗比例，使得东北地区在煤炭价格飙升时有更多的选择。去年国内煤炭价格飙升，直接就影响了东北地区火力发电厂的意愿，一度造成了限电。

俄罗斯天然气的成本对于东北地区来说是最低的。

下图是供气成本预测，注意预测值与实际值会有不同，但可以看出由于供气距离不同，俄罗斯天然气在东北地区的供气成本预期为1.5-1.7元，到京津冀地区为1.7-2元，而到了长三角地区则为2-2.3元，可看出由于成本提高，长三角以南基本不会用俄罗斯天然气。

俄罗斯管道天然气成本上的优势，使得我国东北地区获得了便宜的能源供给，不仅有利于东北地区减少污染严重的煤炭消费量，更低的成本也有利于增强东北地区工业的竞争力。

当然，从长期看我国肯定还是会考虑地缘政治因素，因此煤炭未来还会是我国各地区的能源供应主流，总之是在保证自给的基础上多元化采购进口。

对天然气这种不能自给的能源，则会努力拓宽进口来源，目前天然气进口来自俄罗斯的还是比较少，

2020年中国进口LNG的来源国共24个，其中澳大利亚进口量仍居首位，进口量占比46%。卡塔尔居第二位，其后是马来西亚和印度尼西亚。

口管道气来源国前五名分别为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、缅甸、俄罗斯。

可见目前扩大从俄罗斯的天然气进口，对我国是有利的，可以降低对澳大利亚进口天然气的依赖，有利于实现进一步多元化。

当然，我国不会让我国的能源安全依赖任何一个外国，预计也不会让某个地区煤改气改到高度依赖国外的天然气。

像去年煤炭价格飙升影响火力发电+风力发电急剧下降造成东北限电的事情，煤炭由国内供应是可以国家指令性调配迅速反应的，晋陕蒙三省对全国的煤炭供应承担的不仅是经济任务，也有政治任务，但如果受制于俄罗斯天然气，那各种制约因素就多了，毕竟东北的冬天供暖可是刚需，直接关系到我国老百姓的民生。

因此预计未来还是会以国内能自给的煤炭为主要供给能源。

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