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◎智谷趋势（ID：zgtrend） | 朝阳
上海暂时停摆，将供应链危机摆在了眼前。
一时间，出现了三种不太妙的信号，我们简单复盘一下：
第一个，供应链铁幕论。
上海不开工的每天，各大企业都在承受损失。
因为富士康昆山工厂关闭，连一直押注中国供应链的苹果，也已经开始了产能分流的行动，将iPhone的产能向印度转移。
在长三角里星罗棋布的外资大厂，汽车、半导体、芯片、新能源、电子等，都传出了离开中国市场的零星声音。
在美国、欧洲、日本等，一直都有类似“中国+1”的供应链多元化声音，认为不能把鸡蛋都放在中国的篮子里。在贸易战、疫情黑天鹅后的逆全球化进程里，也都有关键产业回流政策。
而如今中国供应链的不稳定，正好给了他们政策加码的借口。
在中国产业升级、冲击高端制造的关键时节，我们还能否稳得住？
第二个，东南亚崛起论。
在上海供应链暂停时，东南亚、印度却在努力承接全球产业转移，吸收从中国溢出的产能。
比如马来西亚是电子产业、泰国是汽车和包装食品、印尼有机械和石化、新加坡是互联网、半导体和生物制药等高端产业。
其中最让人坐不住的，是“越南超过了深圳”的论断。
越南3月份的出口额达到340亿美元，超过了深圳的240亿，并且还在高速上升。
之前，对这个GDP还不如广西的邻居，我们少有谈及。但当李嘉诚出手了英国资产，转而投资越南之后，人们又勾起了“不要让李嘉诚跑了”的回忆。
第三个，复制新上海论。
由某些专家提出，核心观点是，既然上海疫情短期内难以解决，就应该将产业链，甚至金融功能，向其他城市拆分疏解。
不禁感叹，此诚危急存亡之秋也。
而就在此时，特斯拉做了一件和其他企业截然不同的事：给上海政府写了一封感谢信。
在信中，特斯拉感谢了上海对他们的支持，包括在疫情中安排交通运力，保障6000多名特斯拉的工人和供应商能进工厂，接送员工返厂进行“闭环”管理，以及帮助工厂进行消杀工作……
在这样的基调上，信中透露了特斯拉接下来的宏伟蓝图：上海工厂附近地区新建一座工厂，预计增加45万辆汽车的年产能。
新工厂投产后，预计特斯拉上海的产能会达到100万辆/年，上海将成为“世界上最大的汽车出口枢纽”。
不得不说，太会了。
一方面肯定了中国的防疫政策，一边又解了三种论断的围。
我猜想，曾经发过曹植《七步诗》的马同志，是不是也读过孔明的《出师表》？
其实，早在3月初就有记者从特斯拉得知，其在现有的厂区附近，又规划了一大片土地。
从上海土地交易市场官网公告来看，这一块46万平方米的土地，使用类型为新能源车整车制造。
从1月份上海临港区的公示里，也显示了一块紧挨着现在超级工厂的土地。很可能就是新厂所在。
上海临港先进制造片区K02规划草图
也就是说，特斯拉上海工厂的扩建计划，其实早已有定论。
而选择现在这个时间点放风，火候拿捏如此精准，体现的就是首富说话的艺术了。
在与中国打交道的十几年里，马斯克已搞懂了外来和尚该念哪本经。
上一次，特斯拉进入中国时，踩中了什么时间点？
是2018年，是中美贸易摩擦的紧张关头。中国要向世界展示自己进一步深化对外开放的决心，推动全球化继续运转。
当时，马斯克站出来公开抨击了特朗普的关税政策，并大肆夸赞中国的官员们懂科学。
他说，“我非常热爱中国，愿意多到这里来”，“特斯拉将力争把上海工厂建造成世界最先进的工厂之一。”
比起顶着雾霾在天安门广场跑步，最后也没捞到一根鸡毛的扎克伯格，更会讲政治的马斯克，一边吃火锅，一边赢麻了。
马斯克访华时带火的餐饮
2018年5月，特斯拉上海公司成立；7月，签下合作协议，确立在临港建设超级工厂；
2019年1月，工厂开始建设；10月，上海超级工厂建成投产，前后只用了一年的时间。
中国展示了中国速度、供应链实力、人才红利、政策优惠的种种便利。
而中国热情如火的消费市场，远低于加州的生产成本，也让马斯克和特斯拉彻底破局。
特斯拉股价起飞的走势，与上海工厂交付车辆的速度，基本一致。
每天都要发好几条推特的马斯克，在上海超级工厂停产的3周里，都在干什么呢？
一边，暗戳戳地推进收购推特的大计；
另一边，是高调地办了一场赛博牛仔节，他打扮成黑衣墨镜牛仔，热烈庆祝特斯拉德州超级工厂开业。
本轮上海疫情至今，他就此话题只发推两次：
该说什么，他都懂。
毕竟，过去十年里，只有2个外国企业家，能在中南海紫光阁的朱漆绿瓦间进进出出。
一个是马斯克。
2017年，马斯克进入紫光阁，来接见的是国务院副总理；
2018年，马斯克来访中国，由国家副主席接见，这一行还见了北京、上海两位市长；
2019年，马斯克三进紫光阁，这次直接把特斯拉跑车开进了大院。总理对他许诺，“我们可以向你发放‘中国绿卡’”。
另一个是苹果的CEO库克。
在2012年-2016年，库克高频访华，其中5次进入紫光阁。每次都由不同的副总理接见。
苹果、特斯拉，两家公司一前一后，中国也亮明了意图。
苹果从2009年开始大力扶持中国的产业链，创造了几十家“果链”上市公司，也为中国的消费电子供应链打造了一个坚实的底座。
等到中国的小米、OPPO、vivo、华为进军智能手机时，已经有了现成、成熟的技术供应商。
由此创造了一个中国智能手机+移动互联网崛起的黄金十年。
特斯拉的引入，也是要整合、倒逼、打造一个新能源汽车产业链，开启一个新十年。
特斯拉进入中国有一个条件，那就是要实现百分百的国产化率。所有零部件，从电池、电控、电机、车身、底盘、中控等，都要用国产供应商。
到2021年底，特斯拉的国产化率已经超过了90%，除了最核心的半导体芯片，基本都用上了中国制造。
在特斯拉的带动下，中国本身就具备领先优势的“三电”企业（电池、电机、电控），和汽车零部件供应商也走向了世界舞台。
如宁德时代这样的动力电池龙头，已在全球占据了35%的市场份额，远远超出了LG等日韩系企业。
此次上海新建工厂，是属于产能扩张，而非选定第二工厂。
换句话说，这是上海特斯拉的二期工程！
如果这就是最终定论的话，那么全国多个城市的领导可能心又滚烫了。
毕竟，特斯拉在中国要建第二工厂的消息流传已久。
过去一年里，像广州、青岛、沈阳、重庆、成都、武汉、郑州、西安、海口等城市，都曾对特斯拉抛出过橄榄枝，要“量全市之物力，结与企之欢心”。
但这些消息又都被特斯拉“辟谣”了。
关于特斯拉选择城市的标准，众说纷纭，但大概有以下3个标准：
1.当地有完善发达的汽车产业集群，能发挥供应链配套的优势，也便于其实现百分百国产化的目标；
2.交通便利，最好是国际性的港口城市，方便进出口；
3.在土地、税费、贷款、补贴等政策上，尽可能给出更大的优惠条件；
在2018年超级工厂落户时，上海临港和广州南沙曾打过一次擂台。
据广州南沙的政府人士透露，
“南沙区希望引进的电动汽车厂将研发、运营等部门全部或者部分设在本地，但是特斯拉在中国设立的更多是生产工厂，而并非自主研发部分。”
而上海则大开绿灯，不设任何限制条件，还给了很多超级优惠政策：
特斯拉建厂的土地，价格仅为市场价的十分之一，特斯拉获得了上海银团185亿元的贷款，利率仅为3.9%，远低于一般的商业贷款……
关键在股权独资这一项上，南沙满足不了特斯拉。
而一个特斯拉的落户，让上海的汽车产业完成了转型和反超。
本来，在新能源汽车产业的发展速度，上海要落后于深圳，因为后者拥有比亚迪。
但特斯拉落户临港之后，先后有数十个新能源汽车产业项目进入上海，临港新区里密密麻麻全是新能源车厂，产业规模光速突破千亿元。
在2021年，上海的新能源汽车产值突破1600亿元，生产了63万辆新能源汽车，居全国之首。其中，特斯拉就贡献了1500亿元。
一个特斯拉这样级别的企业进入，能完全改变中国城市的产业版图。
就像之前，三星半导体落户西安，富士康落户郑州，京东方落户合肥……这些著名的城市招商案例一样。
各地政府愿意在土地、税费、补贴、贷款等方面给出种种优惠，甚至财政勒紧裤腰带也要将俏媳妇娶进门，就是因为这些企业能够带动当地GDP、产值、就业进行跳跃式的发展。
如今，上海因为长三角发达的产业集群、优惠的地方政策、富集的高端人才，再次被特斯拉优先选中。
第二工厂的名头对上海来说是虚的，但产能翻倍——这是确切的、肉眼可见的利益；
而各个城市本有些失落的心，又一次火热起来，围绕第二工厂的竞争又将战火重燃。
马首富只需要等着，看哪座城市能卷出一个最佳的优惠。
这就是战略的选择，说话的艺术。
尾声：战火为何而燃
其实复盘来看，特斯拉很大可能是选了一个绝妙的时间点，公布了本就在计划中的产能扩张。
特斯拉已经到了必须扩大产能的关头。
马斯克曾表示，特斯拉的目标，是到2030年要拿下全球汽车市场20%的份额，届时年产量要达到2000万辆。
为满足这一目标，特斯拉在全球需要建设10-12座超级工厂。
而目前，特斯拉在全球汽车总产量的占比刚刚超过1%。丰田集团在2021年生产了超过1000万辆车。
今年特斯拉德国柏林超级工厂、美国德州超级工厂相继投产，加起来预计有150万辆的产能。
再算上本来的美国加州弗里蒙特、上海工厂加起来有93万辆的产能，满打满算目前产能也只有250万辆。
特斯拉的产量已经跟不上它的销量增速。反映到消费市场，是特斯拉的交付时间已经延长，而且最近出现了价格上调。
尤其是在中国市场，特斯拉的优势正在被追平、赶超。
让我们看看2021年的销量排名：
再看看各大新能源车厂的产能扩建计划：
放眼全球，你能看到任何一个世界强国，没有一个国家不是汽车强国。
这是因为汽车产业复杂而漫长的产业链条，对于一个国家的制造业是考验，更是带动。如果汽车都造不好，那就难入高端制造的大门。
中国的汽车工业是几十年的筚路蓝缕，一点一滴迎头追赶的。在新能源汽车的赛道上，头一次有了换道超车，进入全球领先地位的希望。
前段时间有张图片很火，是说苹果一家公司，2.6万亿美元市值，超过了中国主要互联网和科技公司的总和。
特斯拉目前的市值约1万亿美元，也远远超出了中国的：
比亚迪（约1100亿美元）、蔚来（300亿美元）、小鹏（230亿美元）、理想（240亿美元）、长城（约345亿美元）、吉利（约160亿美元）、上汽（约295亿美元）、广汽（约192亿美元）等所有汽车品牌的总和。
任重道远啊。
如今，随着高层定调，上海的保卫战已经打响。
放眼新能源市场，中原大地群雄并起。
到时候，谁能真正搭上中国的快车？谁又将冲上浪潮之巅？
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