作者：酷玩实验室
本文转载自：酷玩实验室（ID:coollabs）
最近两年，美国总是在找各种借口对中国光伏产业重拳出击。
去年6月，拜登政府以新疆存在“强迫劳动”问题为由，禁止美国从中国新疆地区进口太阳能电池板的关键原材料多晶硅。
今年3月，美国又以柬埔寨、马来西亚、泰国和越南使用的组件疑似产自中国作借口，对中国光伏产品发起调查，扣留了中国734批货物，总价值16.4亿元。
接二连三的反制措施让人不禁心头一紧。
对中国光伏企业的制裁不是美国近两年才开始的举动，早在2012年，美国就突袭了当时已经如日中天的中国光伏产业。
那次制裁，导致中国11家在美上市公司负债总额超1500亿元，350多家光伏企业破产。曾经的巨头们在重击下纷纷陨落，曾是全球最大的电池组件制造商尚德电力破产重组、绥化宝利被当地法院查封、江西赛维申请破产保护。整个光伏产业几近崩溃。
而这两年恰逢疫情，很多工厂都被迫临时性停工，再加上物流受阻，产业链运转困难，中国光伏制造业正经历不小的挑战。
美国选择在今年故技重施，莫非中国光伏产业又要遭遇灭顶之灾？
2011年，中国光伏产业正发展得如火如荼，全然不知即将到来的危险。
当时中国光伏产品出口额已经达到358.21亿美元，其中太阳能电池产量占全球50%。这强大的竞争力源于中国产品的物美价廉。当时，中国太阳能电池组件总成本为7.79元/W，比同期的美国低30%-50%。
在中国光伏企业绝对竞争力的碾压下，美国本土光伏企业丢盔弃甲。
2011年，美国市场调研机构GTMResearch发布了一项调查数据。数据显示，过去一年里美国约有五分之一的光伏产能因破产或停产而消失。理由是：中国太阳能产品过于廉价，美国产品无法与之竞争。
似乎为了与这项调查报告相呼应，2011年8月开始，一个月时间里，美国连续三家光伏公司进入破产保护程序。
紧随其后，《纽约时报》开始煽风点火：这些破产事件表明，在全球太阳能产业领域，中国已经获得绝对垄断优势–中国已经垄断全球60%的光伏市场。
2011年10月，对中国光伏产业积怨已久的德国光伏组件制造商SolarWorld，看到排除异己的机会已经成熟，迅速联合其他6家美国光伏电池厂商，向美国政府提出申请，要求对源于中国的多晶硅光伏电池产品进行“双反”调查。
“双反”是指反倾销、反补贴。以SolarWorld为首的美国光伏电池板联盟在申诉中指责中国政府给予光伏制造企业的补贴额度超过400亿美元，这使得中国得以以低于成本价的价格大量向美国倾销商品，导致美欧国家光伏企业纷纷破产。
这份申请如同一根点燃的导火索，引线直奔干柴烈火的反中情绪。
一场针对中国光伏业的“双反”运动在这样的背景下轰轰烈烈的展开。
当时中国光伏产品90%的市场在海外，其中60%-70%在欧洲，美国约占10%。
美国的“双反”调查不仅影响美国市场，罪名一旦坐实，其他正面临经济压力的欧洲国家很有可能纷纷效仿。
而它们提出的制裁措施更是离谱，要求对中国此类出口产品征收49.88%至249.96%反倾销及反补贴税。
这样重的大锤砸下来，结果可想而知。中国必须极力小心应对。
只是美国口口声声中国产品廉价到让美国本土企业接连溃败，莫非中国真的进行了大量补贴和倾销？
当时国内几乎没有针对光伏制造业的补贴，只有少量“金太阳”工程补贴给光伏电站建设项目，光伏企业虽然拿到很多银行贷款，但并非低息，很多都是5~6%的正常利息。
中国资源综合利用协会可再生能源专委会秘书长李俊峰提到：”中国中央财政、地方财政给予光伏企业的补贴极少。我们从科技部和发改委产业化基金里面，整个可再生能源的补贴每年不到1亿美元，这几年都没有了。”
而当时Solar World一家公司就在美国和欧洲分别拿到4300万美元和1.4亿欧元的补贴。中国企业拿到的补贴，连它的零头都没有。
当时中国有十几家光伏龙头企业，背后有几千家各类配套装备、材料企业。庞大的规模效应和不断革新的技术共同造就中国光伏产品的物美价廉。
对于这场“双反”运动，英利董事长苗连生做了一个形象的比喻：“就像比赛长跑，其中一方偷懒，被落了下来，就指责跑得快的人打激素。”
面对这种“欲加之罪”，中国光伏企业自然不准备坐以待毙。
在中国机电产品进出口商会的牵头下，商务部、地方商务主管部门、商协会和企业四体联动，英利、尚德、天合、阿特斯等14家彼此之间充满竞争关系的中国光伏企业组成企业联盟，共同发表联合声明。
联合声明表示中国完全遵循市场公平竞争原则，美国一些企业和技术逐步落后并被淘汰是市场经济的客观规律，说中国倾销和大量补贴是赤裸裸的构陷。
但问题在于，这件事的结果并不取决于谁有理，而是取决于谁在主导。
借助这套规则，美国首先否认中国是完全的市场经济国家。这样调查中国出口商品的价格是否低于其成本而构成倾销时，就需要参考“第三国”。“第三国”，是指基本指标和中国相近的国家。
因此，“第三国”的取舍就是判定中国是否倾销的关键。
而美国商务部选取的，是几乎没有光伏生产能力的泰国。天合光能董事长高纪凡提到：“那些国家由于供应链都不配套，或者其他的技术水平比较低，成本很高的，比中国可能高出30%到40%，这样算出来中国的成本就虚高了，这是一个问题，这是一个不合理的借口。”
在这样的算计下，中国光伏企业束手无策，只能眼睁睁看着靴子落地。
2012年5月17日，美国商务部公布反倾销初裁决定，税率为31.14%~249.96%。其中英利、无锡尚德、天合光能将分别被征收31.18%、31.22%、31.14%的反倾销税，未应诉中国光伏企业税率为249.96%。
随后，欧盟、印度等组织和国家纷纷跟进制裁行列，中国光伏企业遭受重创。
2012年8月，中国对美出口额为0.85亿美元，较年初1月份的3.87亿美元下降80%。
“双反”的结果，对中国来说是沉痛的，但这事并非中美企业间贸易争端这么简单。
在美国进行“双反”调查时，美国光伏产业组建了名为“平价太阳能电力联盟”（CASE）的组织，成员包括101家美国相关企业。该组织对中国光伏企业的抗议举双手支持，指责SolarWorld的行为会阻碍平价太阳能发电在美国和世界成为现实，强烈要求其撤回申请。
这可不是美企们当了“美奸”，与中国同仇敌忾。而是它们与中国利益绑定太深。
两头在外的中国光伏产业，让美国光伏产业链上下游赚得盆满钵满。
从产业链上游看，当时中国多晶硅有 50% 需要从美国、韩国、德国等光伏大国进口，而且需求还在不断增加。
从下游看，一个光伏制造岗位能带来1.5个光伏服务业岗位，包括电站建设、运维、金融等，很多工作岗位都需要美国本土的光伏下游企业来支撑。
在光伏电站的成本中，太阳能电池组件约占60%。而正如我们上面提到，中国电池组件成本比美国同行低30%-50%，因而也就成了美国光伏下游的最优选。
这也是为什么美国平价太阳能联盟在报告中警告称，美国政府对中国制造的太阳能电池及组件加征进口税，会导致美国6万多人失业。
因此过分打压中国光伏产业，美企们同样损失巨大。但就算这样，美国还是选择 “自残”方式将中国踢出去，背后显然还有更深层次的原因。
我们把时间拨回“双反”前的两年，看看到底发生了什么。
2010年5月，奥巴马去加利福尼亚一家太阳能电池厂参观，在现场他向四周群众和媒体宣布：“像Solyndra这样的公司正带领我们走向更灿烂和繁荣的未来。”
Solyndra是一家成立5年的美国太阳能电池企业，以技术新颖而闻名。不同于传统的平板式的光伏电池，它是铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池，外形呈圆柱形。这种技术不需要硅，安装起来也更加方便。
为了表示自己对这个“灿烂未来”的支持，奥巴马政府为身处困境的Solyndra提供了5.27亿美元巨额贷款，这笔钱相当于每个美国人承担1.68美元。
对于这份支持，奥巴马给出了自己的理由：“如果我们要能够在 21 世纪竞争，那么我们必须主导尖端技术和尖端制造。”
当初竞选总统时，奥巴马承诺要实施有助于减缓气候变化、创造就业、减少美国对外国能源依赖性的能源政策。
他信誓旦旦地表示，在2050年之前将温室气体排放量比1990年减少80%，实施一项价值1500亿美元、为期10年的清洁能源计划，并创造500万个绿色工作机会。
当选以来，他更是广揽环保方面人才，任命诺贝尔奖获得者、研究替代和再生能源的顶尖物理学家朱棣文为能源部长，克林顿时期环境保护局负责人布朗纳为能源与环境协调员，哈佛大学环境政策教授霍尔德伦担任总统科学顾问。
看到奥巴马大张旗鼓的美国环境署狂拍马屁：奥巴马的绿色工作策略将会取得一种“四赢”结果，同时解决经济衰退、能源安全、创造就业机会和减少二氧化碳排放的问题。
而Solyndra就是奥巴马推出的代表，这个美国梦的化身。
但谁能想到，不到一年时间，这个预示着美国尖端制造，代表着美国未来就业的“典型”发展情况急转直下，直接走向破产，1100多人被裁。
这是由于2011年，多晶硅价格暴跌，光伏组件成本跟着急转直下，平板式电池组件需求爆发式增长。而不需要硅的Solyndra价格方面直接被碾压。
IHS太阳能供应链分析副总监Stefan de Haan谈到：“他们死于成本过高。行业其他部分每瓦一美元，而他们成本却高达每瓦三美元，这样自然无人买单。”
Solyndra并非个例，当时美国一个月已经连续3家光伏企业破产。
所谓的四赢几乎成了四输，打脸来得太快，让奥巴马有些措手不及。
Solyndra破产后，奥巴马开始面临着两方面威胁：
一方面，共和党跳出来指责商务部发放贷款是对奥巴马卖的政治人情，美国联邦调查局迅速查抄了Solyndra公司总部，调查贷款背后的猫腻。政敌背刺，严重影响了奥巴马接下来的连任选举。
更令人无法忍受的是，美国提出的环保战略，奥巴马所谓的对尖端制造的主导权，似乎要被中国实现了。
美国在光伏领域的市场份额曾一度遥遥领先，1997年达到42%，而此时跌到只剩6%。中国的市占率却从2005年的6%，提升到2012年的54%。
自己一手捧起来的典型全成了笑话，自己编制的宏伟蓝图成了陪衬。如果用两个字概况奥巴马的心情，那就是“恐惧”，对一败涂地的恐惧。
这样既能将自己光伏产业萧条引发的各种矛盾转移，解决因此给自己选举带来的麻烦，更能让此时还是两头在外的中国受到重挫，遏制中国光伏产业发展，一举两得。
因此，也就有了我们开头的一幕，美国政府和破产企业一口咬定是中国光伏倾销导致美国破产，并想法设法将罪名坐实。
对于打击中国光伏产业，美国众议院能源和商务委员会的代表亨利·韦克斯曼直言不讳：“这一系列的破产申请向我们发出了警告：美国已经面临着失去清洁能源部门的领导地位。我们需要尽一切努力确保美国不会割让清洁能源市场给中国或其它国家。”
从这些方面看，中国光伏制裁与其说是贸易争端，不如说是美国遏制中国能源发展的必然结果。
2013年，中国一方面反制美国，对美国硅料征反倾销税，另一方面开始了自救之路。
为了救活中国光伏产业，政府连续发文加大光伏补贴力度，同时激励光伏企业向中西部资源优势地区集聚，降低成本，提升技术，刺激内需。
在扩大内需的同时，中国“走出去”的步伐也没落下，在2013年的国务院文件中，中国同样表示“鼓励境外投资生产合作，优化制造业产业分布”。
在政府鼓励下，2015年，中利腾辉在泰国建设了500MW一体化太阳能电池及组件组装厂；晶科在马来西亚滨城建立生产基地；2016年，隆基收购了马来西亚古晋的一家硅片厂，2019年，又在古晋新建一座年产能1GW的光伏电池片生产厂，到如今，隆基已经在马来西亚有了全产业链。
隆基股份首个海外单晶全产业链基地正式落成
2022年第一季度，国内光伏硅片出口超11.9亿美元，马来西亚、越南、泰国是我国硅片重要的海外出口地，占我国海外市场超一半的份额。组件出口约106亿美元，其中印度、荷兰、巴西是我国组件出口的前三大市场。而美国的占比相对而言小了许多。
出口国家的多元化让中国光伏企业拥有了更大的自主权和竞争力。
反观美国，对中国的依赖却只增不减。据《全球光伏》的统计，截至2021年9月，美国进口的光伏组件中，80%来自中国企业在东南亚的工厂。
而这再次惹毛了美国。不仅没压制住中国，反而促其出海壮大了？这样的“双反”反了谁？
美国再次抡起大棒，扣留了中国共734批货物，总价值2.46亿美元，折合人民币约16.4亿元。
打不得。今时不同往日，一锤下来，中国不会伤筋动骨，对美国却是不堪设想。
美企们算了笔账，美国对中国光伏产品依赖太重，进行调查，美国太阳能开发商面临着大范围组件发货取消和延迟的威胁，这将导致未来两年的美国太阳能产能计划下降24GW。
24GW是什么概念？
按照2021年中国光伏发电平均运行小时数1163小时估算，24GW的装机量全年可发电279.12亿千瓦时，而去年中国城乡居民生活用电量为11743亿千瓦时，这就意味着24GW可以满足中国居民一年生活用电的2.38%。
如果调查再拖延数月，后果将更加严重，美国能源部部长Jennifer Granholm 对此忧心忡忡：“（拖延调查的）风险在于完全扼杀了投资和就业，还有作为一个国家从自己的电力来源获得燃料的独立性。”
权衡利弊之下，美国做出了让步。5月2日，美国商务部发布备忘录，其中特别提到，在中国境外通过中国多晶硅生产的硅片不受调查约束。
但这显然还不够。前两天，又有19名美国州长联名向拜登施压，要求他迅速结束针对东南亚进口光伏反倾销规避调查。
他们在联名信中表示，在调查开始后，市场不确定性导致成千上万的清洁能源工作岗位和太阳能项目部署受到威胁。太阳能产品进口的急剧下降，太阳能价格飙升，会使23万名赖此为生的工人失去工作。
美国如今正以自乱阵脚的方式向我们证明：只要死磕，我们就能赢，就能走出去，哪怕面对美国赌上“灿烂未来”的行业。
以光伏为代表的中国产业在东南亚的发展境况显然已经让美国越来越坐立不安。
前几天，东盟-美国峰会在美国华盛顿举行，拜登在白宫招待东南亚国家领导人，表现甚是殷勤。纽约时报揭露称：“此举的目的是对中国在该地区的影响予以坚决反对。”
东盟10国都是中国“一带一路”的成员国，中国商务部称，2020年和2021年，东盟是中国最大的贸易合作伙伴。仅2021年双边货物贸易额就达到8782亿美元。
这让美国既嫉妒又忌惮。美国同样拿出4000万美元，投资了东南亚的清洁能源项目。但这点钱西方自己都看不下去，法新社就指出，美国仅凭这些举措显然是无法与已成为东盟最大贸易伙伴的中国相比。
对于此次美国的拉拢挑唆，东盟各国也早有防备。今年的东盟轮值主席国柬埔寨在出席会议前就放了话：“柬埔寨不会在美国和中国之间选边站。柬埔寨的政策是坚持和平并遵循东盟的中立立场。”
对制裁、拉帮结派乐此不疲的美国，此时还是没想明白，靠这种歪门邪道，是挡不住中国的。
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