聊聊被热议的美国芯片法案

昨天，美国参议院通过了一份CHIPS法案，拟为半导体行业提供价值约760亿美元的补贴与税收减免。

这份扯皮了两年的法案，表面上说的是避免美国芯片短缺，实际上是为了遏制中国芯片制造产业的发展。

美国两党对于遏制中国先进制造业的发展是意见一致的，但具体到怎么执行，双方的分期那是相当的大，所以同样的，促进美国芯片产业发展的法案，参议院提交了一份，众议院又提交了一份，围绕着其中的一些条款，两党谁也不服谁，撕扯之下，芯片景气周期就整没了。

赶在参议院法案通过之前，“国会山股神”佩洛西家里赶紧趁低买入大量的芯片股，虽然此事被媒体发现以后广为报道，但那又如何？

笑骂且由他人，收益我且捞之，“国会山股神”倒腾过亿美元的自有财产，这三年期间，收益竟然达到了惊人的96%，把隔壁的巴菲特都馋哭了。

别问，问就是有水平，别扒拉，扒拉出来都是内幕交易。

还记得在2019年里，川总被人曝光在推特治国之余，还操纵了期货账号，买定以后，立刻通过推特发出有利于自己获利的推文，一番操作，据说轻轻松松赚了几十亿美元。

当然了，一个做交易的高手，涨和跌都没所谓，人家怕的就是横盘，标的物如同一条挂机的心电图，一条直线横过去，哭都不知道怎么哭。

但只要市场对消息反映灵敏，那么一下子推特放利空，早早的埋伏一把空单，等到市场惶恐之下空单获利平仓反手做多，再发点利好的言论出来，市场恐惧消失，很快补涨回来，多单又获利，这样来回操纵，收益那真是大的惊人。

所以你看我川宝的言行就非常有意思了，什么叫谨言慎行，政治人物的言行一致性，那都不存在的，经常性的自相矛盾，搞得市场一惊一乍的，各种资产的价格跟着上蹦下跳，波动率明显提升了，也就创造了很多交易价值。

还记得当年拜登的通乌克兰门吗？

民主党的大佬除了拜登被卷进来的还有克林顿夫妇和佩洛西。

你就想想，他们跑到乌克兰，冒着偌大的风险，最后还被暴露了，差点断送了政治生命，才捞到多少钱？而靠着政治话语权制造资产波动进行精准交易，又能赚多少？

等整个政坛明白过来以后，好多事的玩法就越发的扯淡了。

你看我一个公众号，平时不得不盯着美国政策看，人家影响力摆在那里，不看是不行的，对比过去和现在，会发现现在美国政坛上各种政策如同抽风一样，都是一阵一阵的。

当然，你可以解释为两党之间党同伐异，彼此为了捍卫自己的小团伙利益，把治国当儿戏，搞出许多来回拉扯的政策。

但看了国会山股神们的各种骚操作以后，会不会又有了新的感悟呢？

我经常觉得，现在美利坚有点拿了我大明末期的剧本，看起来众正盈朝，白宫和国会里充满了各种正确无比的价值观，每个人好像都在捍卫着伟大的美国利益，实则华丽的包装之下，都是各种私活，一切都是为了给自己多捞一点，能多捞可千万别客气。

看看今年美军预算，在众议院被打回来一次，因为钱给少了，赶紧加钱，然后在参议院又被打回来一次，还是钱给少了，还得加钱。

2021年，美国军费开支超过8000亿美元，然后全年美军最大的新闻就是被塔利班拿着AK47赶出了阿富汗，那场景，只能用溃逃来形容。

所以你看，美国每年天量的拨款给了军方，然而所谓的监督审计都是说说罢了，当年特朗普头铁要审计五角大楼，结果查着就不敢继续下去了，派到阿富汗的审计人员乘坐的飞机，离奇爆炸，人都没剩下个囫囵个，这到哪里说理去？

所以你说重振芯片产业到底重要不重要？当然很重要！

值不值得大量砸钱？当然值得！

在我看来，从莫名其妙的高昂军费里，每年实打实的挤出十分之一来搞芯片战略也不为过，毕竟未来是属于数字时代的，芯片是数字时代的基石。

大厂台积电2022年计划的资本支出是400亿美元，然后在一个芯片行业景气度下行的周期里，美国两党来回拉锯，扣扣索索的搞了个760亿美元的补贴案，这钱第一不是一次性给的，第二拿钱的企业有诸多限制条件。

比如说：1、必须是芯片制造企业才有；2、这些芯片制造企业不能在中国投资被美国认定的先进制程。

想想看，世界上芯片最大的消费国在哪里？是你美利坚吗？

现在中国的芯片制造企业在中低端里奋起直追，现在中国芯片进口量平均每天减少2亿颗，这就倒逼海外生产企业产能过剩。

在商言商，你现在还玩闭关锁国断供卡脖子那一套 ，就是拱手不断的将市场份额交给中国本土制造企业。

现在用这么点钱来当诱饵，忽悠本国企业从中国市场自行了断，真是高明啊！

那么问题来了，一个正儿八经搞生产，想把企业做大的公司是不可能接受这种条件，能接受条件的人基本都是骗补贴。

所以芯片法案还没有通过，已经有很多美国媒体在预测，这些补贴的钱，最后都不会拿去搞生产，而是会拿去回购股票。

然后市场预判了这个预判，当法案看起来有眉目的时候，芯片股先集体大涨了一波。

傻子才会把钱拿去搞生产，有台积电这样自带干粮的劳动力，还要什么自己的工厂，AMD不就靠着找台积电代工，把自主生产的Intel压得死死的？

之前一直炒作的，所谓台积电的美国先进制程工厂，照现在这个进度，颇有点像几年前，郭台铭忽悠特朗普的富士康美国大工厂了，都是个坑。

富士康从前的借口是美国就业太好了，找不到足够的工人，干不了。

现在台积电差不多说同样的话，美国找不到能加班的工程师了。

之前网上还有人在讥讽，说这是美国高人权，尊重科技人才的表现。

大家有没有听说过一句话，叫物以稀为贵？

换到40年前，美国怎么可能没有愿意往死里加班的工程师呢？只要你给的好处够多，总有人愿意往死里卷。

但是经过几十年的去工业化，金融服务业蒸蒸日上，一个有足够智力毅力跑去当硬件工程师的人，改行搞金融服务岂不是更香？

我看过华尔街投行新人往死里卷的经历，也知道在美国一线医生刚入行时的那种疯狂内卷，你敢说965要双修，立刻给我去爬。

为什么呢？因为行业新人源源不断的供应，大家都在争。

但你看真正的工程技术相关的行业，工程师们早就断代了，你连找到足够的员工都很难，还有脸让人家往死里干？做什么春秋大梦呢。

听说马斯克的SpaceX里清华毕业生占比颇高，以美国在高新尖端技术行当里对华裔的戒备之心，为啥还要这样可着劲的用清华打工人？

因为他们真的找不到足够的别的族裔的人来干这个。

马斯克来中国开厂之前，频临破产，就靠着卖情怀A钱苟活，中国超级工厂一开，立刻变身世界首富。

后来老马会用微信了，大为欣赏，一度打算买下推特来照抄，别说我瞧不起美国人，给他们抄都抄不好。

扎克伯格抄了Tik Tok那么久，有动静吗？

真要是拉在同一个维度竞争的话，亚马逊根本干不过京东，淘宝，拼多多。

微信早就横扫朋友圈社交，没别家的活路了。

为什么？因为我们太卷了，卷到35岁稍微干不动了，立刻大把新鲜的劳动力来顶上，为了证明自己有价值，不停的更新，不停的揣摩用户体验。

以前中国制造工业设计跟不上，现在你看那些品牌的设计，只要设计能被市场正面反馈，各种高级感的设计吊打欧美同行。

09年第一次用苹果手机，我感叹过中国企业开着飞机怕是也追不上。

2022年，我用IPHONE13对比早一年发布的华为mate40,两者工业设计上的高低一下子就出来了，苹果真的有点粗制滥造了。

看芯片，苹果被吹上天的A15跑数据有多好我不知道，但我知道，打游戏能把手烫废了，信号卡死你不赔命。

所以根本问题在哪里？我们有庞大的工程师基数，一旦某个方向性的东西被突破以后，只要有资金支持，真的可以大力出奇迹。

在美国，生产的第一要素高素质的生产者已经没了，高智力群体都向哪里流动？你可以赞叹人家在初创上的牛逼之处，但现代化的工业应用需要的是什么？不是少数几个天才的灵光一现，而是大量基础人才不停的干。

现在美国的芯片可能有这种基础吗？

倘若没有基础只是往里面扔钱，那么你凭啥不让企业把钱挪用去炒股？

毕竟连佩洛西都知道，股市能创造复利奇迹，比卖国都香。

当然了，如果现在全世界还是处于芯片极度紧缺的状态，随便干点什么都能薅到超级利润，我相信美国的芯片厂也会干起来的。

但你得知道，所谓行业竞争升上去，都是国家级的竞争，凭什么你们以为在东方大国这边，我们就能毫无动静呢？

我还记得当年光伏是真正的高科技产业，无锡尚德风光无限。

疯狂卷起来以后，全世界到处都是破产的光伏企业，当然了，尚德也完蛋了。

但一波血海拼杀之下，世界的光伏产能基本被中国垄断了。

所以你看，热闹起来了，就要逆周期，增加芯片的产能需要天量的资金，这钱并不是谁都花得起的，亏了咋办？

而且中国的好处是全产业链，我们用芯片的亏损可以补贴下游企业蒸蒸日上啊。

就看看当年京东方的例子，靠着他家面板十几年如一日的持续亏损，中国家电企业把全世界的同行都干趴下了，然后回过头来，就让面板赚几年钱。

你但凡不是个全产业链的，敢这么玩吗？

至于所谓的生产外包，到最后很多人都会发现这是个巨大的天坑。

为什么苹果的设计越来越丑，从前那种位置眼前一亮的产品没有了？

因为美国距离生产端太远了，工业设计跟工业生产之间的契合，从前中国制造不懂，但你得知道，这玩意只要有了方向，敢往里面卷钱，有生产端紧跟着，成长特别快。

美国的衰退是无可避免的，有些东西真的是很难逆转的。

芯片全行业的苦日子也是无可避免的，这是大国竞争的必然结果。