本文转载自：胜研集（ID:Treasure-or-Trick）
世界热议本次台海危机导致的全球变化, 热火朝天的演训行动当然吸引眼球,但是最终形成的世界格局改变不仅仅是领土那么简单。
中国2014年发布十段线地图，领土对中国人来说已经没有争议了，该我们的一步不让。
这次台海危机，美国以及G7所谓的声明软弱无力，基本上默认中国对领海的控制权。
南海，台海，美军都已经避让，就是一种表态。
其中对经济格局产生影响的有以下几点：
一，运输线干扰
准封锁演训行动导致运输线的影响巨大。
台北飞东京需要这么绕着走
演训区域船舶清空
南部高雄，北部台北基隆港的进出船舶受到非常大的影响，毫无疑问会影响台湾省的进出口。
如果台海紧张情绪持续，或者时不时爆发紧张对抗，那么这种封控演训发生概率就会比较频繁。
这必然国际贸易秩序中，台湾省的角色必然下降，对于出口型经济体来说，这部分份额必然会有其他经济体替代。
二、美芯片法案
所以，佩洛西窜犯要去和台积电董事长吃午饭！
美国应该也做过精确算计：
1，中国实力增强是不争事实，台湾迟早统一；
2，美国对台积电芯片依赖超过50%，即将在中国控制之下，所以必须搬迁；
3，美国在得到台积电之前，不能让中国的半导体跨越式发展！
激化台海矛盾，一举两得：
台积电处于地缘紧张区域，不得不搬走；
而且美国也有理由让伙伴对中国半导体设备进行封锁。
从事实上讲，佩洛西的窜犯，是引发全球供应链排除台岛的开始。
三、中国大陆排除
台海紧张，梧桐迫在眉睫，中国大陆没有任何理由在经济上支持一个企图分裂的反叛政权。
中国大陆和香港地区，是台岛出口的最大目的地，美国+亚洲其他地方也比不上大陆。
这是一个非常大的市场，今年6月台岛对大陆+HK出口金额就超过154亿美元。
对大陆进出口逐月数据
对美进出口逐月数据（中国的一个零头）
那么，中国大陆在供应链体系中逐渐排除台岛产品，也是必然趋势。
一开始限制的是农林牧渔等本土特产，核心部分应该会以工业品标识合规的名义，逼迫台岛工业迁移。
日经报道说，苹果要求供应商确保从台湾运到大陆的货物严格遵守海关规定，已敦促供应商紧急处理，避免供应中断。
苹果告诉供应商，大陆开始严格执行一项长期规定，即台湾制造的零部件必须贴上“中国台湾”或“中华台北”制造的标签。
不丢中国市场，也需要将产能搬到大陆，而大陆市场是全球最大市场，这是没有二话的。
即使是东盟，在RCEP概念内，搬到大陆和搬到东盟并无实质差别！
危就是机
根据前面的分析：
1、全球因为台岛的局势和封锁不得不寻找替代供应链，
2、美国企图抢走台岛芯片产能
3、中国大陆有选择剔除台岛供应
也就是说，台岛这块供应链中的市场份额将被替代者瓜分。
这就有必要分析一下台岛内出口分布：
最大的肯定是芯片电子设备，高端芯片制造被美国抢走是毫无疑问的，别人也别动这个念头了。
但是，低端电子器件，屏幕显示器，LED，独立器件，驱动芯片等等，大陆具有非常强的替代意愿。
台岛立铸(NichTek)、富鼎先进(A-Power)、茂达(Anpec)、崇贸(SG)等厂商在市场上占有率较高。产品方面，除了崇贸(SG)提供AC/DC产品之外，台湾地区厂商主要偏重于DC/DC领域，主要产品包括线性稳压器和功率MOSFET等。
其实这个现象早有，友达富采等企业今年上半年出货疲软，而京东方、TCL等企业市场占有率大幅度提升。
第二大块是机械设备，规划工具机、五金工具暨配组件、切削刀具、自控检测、产业机械、塑橡胶等。
企业包括包括章和、富豪、商江、台湾三轴、向扬、台湾开山、七骏、文介、主新德、东佑达、速捷、铠钰、广铼、力富得、凯士士、树德、台湾基恩斯、台湾精密齿轮、雅速达、天钢、科莱斯、以及全丰等。
上半年机械设备出口值前三大来看，受惠于半导体产业需求畅旺，电子设备出口25.2亿美元，年增6.6％，检量测设备出口值23.34亿美元，年增9.2％，工具机则以14.5亿美元排名第三，年增14％。
这部分最强替代毫无疑问是大陆企业，或者台企投资在大陆的分支。
第三块是金属加工，最近增长迅速，也是很有意思的板块。
台企如果想要保障对全球供应，需要把产能从台岛搬出来，而搬到中国昆山是最佳最快的方式。
最终，中美并未脱钩，双方斗而不破，只是重构了产业链。
未来数年内，这就是产能替代增长逻辑！
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