云石：韩国的反转——尹锡悦为什么不反华了？

作者：云石

本文转载自：云石（ID:yunshi911）

记得尹锡悦刚刚上台的时候，几乎所有人都认为，这老哥是个铁杆的亲美反华分子。不过几个月下来，老尹的表现倒是出乎意料——虽然也参合了北约峰会，加入了一些小的反华框架，但总的来说，步子迈的并不大。尤其是刚刚过去的中美佩洛西风波中，佩洛西离台赴韩后，尹锡悦不仅避见，而且还是以“休假没空”这种近乎羞辱的理由，摆明了是打佩洛西的脸。而这段时间热炒的美国《芯片与科学法案》，以及所组建的芯片联盟中，韩国也是反对态度最为激烈的，并直接就参与联盟提出两个条件：第一不能违反“一个中国”原则，第二不能在对华出口芯片上人为设置限制。而且就在中美剑拔弩张的同时，韩国还派外长赴华，并且就涉及两国关系关键的萨德问题达成了突破——双方阶段性稳妥地处理了“萨德”问题。

这一系列行为，搁在韩国，尤其是尹锡悦头上，确实让人多少有些不可思议。那么，问题就来了，为什么“亲美反华”的老尹，突然就转了性？

这其实背后的原因很复杂：

首先是韩国的国家利益。这里面最直接的，就是中国市场对韩国经济的重要性。韩国是个典型的外向型经济体，必须高度依赖海外市场。而中国作为与美国同等量级的全球顶级单一消费市场，又跟韩国山水相连，这里面的利益自然是十分广阔的。过去这些年，韩国在中国投资巨大，并从中国市场中攫取了非常庞大的回报。今年前5月，中韩贸易额达到1522.6美元，全年有望突破3600亿美元，创历史新高。韩国甚至有望超过日本，成为中国第二大贸易伙伴。

而这里面，半导体出口最为关键。半导体已经连续9年成为韩国出口占比最高的产品，也是未来韩国最有竞争力的出口产品。而这其中，有近一半的半导体产品都出口到了中国。如果加入美国的芯片联盟，按照老美定下的规则，那基本上在华市场就要受严重打击。这对韩国来说，短期伤害可以说是是非常大的——尤其是在全球经济危机来临，滞胀将成为未来世界主旋律的大环境下，这种损失尤其严重。

但这就是全部原因吗？

当然不是。虽然中国市场确实够大，未来潜力也更强，但对韩国来说，中国其实也是一柄双刃剑。

为什么这么说？因为中国自己也在血拼半导体，追求自主可控。

这对韩国来说是莫大的威胁。这些年中国制造业升级，已经把大把的日韩产业拉落马下——家电、手机乃至汽车，越来越多的日韩优势产业，都伴随着中国制造的崛起而节节败退——哪怕是玩半导体的三星，要不是美国用政治操作扼杀了华为，估计三星手机现在在全世界都已经看不到了。甚至造船，虽然韩国现在依然能撑，但实际上也是举国之力勉力维系，从韩国船厂财务报表来看，这么下去也撑不了太久，早晚得被中国同行挤兑成半残。

这就是大国的优势。背靠内部超大的统一市场，只要产业链玩起来，基本上就可以反超全球同行。而这种反超带来的财富增加，又会进一步做大内部市场消费力，推动产业进一步升级——技术越来越成熟，价格越来越低。

韩国就5000万人，没法靠内部市场，至于外部——中美这个两个全球最大市场，美国早就去制造业，中国却在血拼产业升级，从这个角度来说，如果实在要二选一，选美国，总比选中国要强。

只不过，韩国这次实在不想选美国。之所以如此，其实也可以理解——因为美国也在推芯片回流。无论是《芯片与科学法案》，还是美日韩台芯片联盟，归根结底，是想把东亚的半岛体产业拉回美国——毕竟不管是台湾省还是韩国，甚至日本，这些说白了都在中国大炮射程内，如果真中美闹掰了，美国是可以通过制裁对中国进行封锁，但如果中国真逼急了一发狠，日韩台的半导体厂子同样可能在一夜间变为废墟——到时候美国同样用不了！

只不过，美国的这种搞法，自己是有保障了，对韩国来说就相当于自己被抛弃了！半导体已经是韩国最后的经济底牌，如果它去了美国，那韩国人未来就真的只能是泡菜了！所以这事儿实际上是要挖韩国的根！

既然如此，韩国跟美国闹别扭也就情有可原了。

但这依然不是韩国这次对美国这么抵触的根本原因。为什么这么说？原因还在尹锡悦身上。

如果现在韩国在位的是文在寅，那韩国这么拼命死扛，甚至不惜跟中国勾兑反制美国，这在逻辑上是解释的通的——毕竟文在寅本身就是进步派，更多的代表韩国平民利益。但尹锡悦是典型的保守派，背后站着的是韩国财阀，而财阀背后站着的是华尔街。

这就实在说不过去了——华尔街就不说了，就算是韩国财阀，他们把产业转移到美国，只要控制权在自己手上，也不影响自己利益。毕竟资本无国界，这些财阀换个国籍，最多子孙后代结婚时找个大洋马下蛋换个种，其实也不影响家族传承。

当然，在美国当资本家，肯定没有在韩国当财阀爽，但毕竟大环境摆在这——且不说美国压力，就是中美欧纷纷半导体自主化的决心，也决定了未来继续在韩国搞芯片是前景堪忧的。从这个角度来看，别说华尔街，就是韩国财阀，应该也没道理反对迁美——至于被抛弃的韩国平民未来会不会没饭吃，这关作为世界公民的资本屁事？

尹锡悦的政治基础是财阀和背后的华尔街。没有他们的认可，尹锡悦是绝对不敢在这么大的事上头乱来的——就是他本人内心不认可，也必须要秉持他们的意思。但现实是，尹锡悦确实飙了，而且飙的还很猛！

这意味着什么？这意味着所谓的抗拒美国芯片法案，抗拒四方芯片联盟，其实不仅是代表韩国国家利益，代表韩国民意，同时也代表了韩国财阀，乃至背后华尔街的利益！

为什么亲美的韩国财阀，乃至背后的华尔街，都会支持——至少不反对尹锡悦抗拒华府的半导体战略规划？

这就涉及到一个产业链问题。

芯片，或者说半导体这个东西虽然在现代工业中至关重要，但它并不是一个最终的消费品。所有的芯片，必须装载在各种设备之上，才能发挥其价值。如果仅是单单一个芯片，哪怕它再高科技，也是没有意义的。

既然离不开各种产品和设备，那它就必须跟工业制造紧密捆绑！

这下问题就来了，一般工业制造在哪儿？

当然是在中国！无论是新能源智能化汽车、手机、家电，还是新基建、甚至传统基建，这些产业链统统都在中国！

这也就决定了，半导体的最大消费市场在中国！

中国的制造不是只供应本国市场，而是供应全球。等于说全球工业品供应的半壁江山甚至大半壁，都是由中国的这套产业集群来提供。

这就麻烦了。芯片不能直接卖给C端消费者，它的买家都是B端的工厂。你现在把产业从韩国甚至东亚迁到美国，且不说这个过程费时费力，也且不说迁过去后的性价比和效率问题，就算你最终迁徙成功，你生产出来的芯片卖给谁去？

最后还不是得卖给中国！因为产业链在中国，工业制造在中国，只有它才有需求买你的芯片！

所以，光迁半导体是没用的，要迁，就得把整个现代工业体系和产业集群全迁到美国才行！

这个难度，可比光迁一个韩台半导体产业的难度大多了！所以，对这些半导体生产企业来说，一旦迁回美国，基本上就等于丧失了中国市场——中国肯定会积极推动国产替代，一旦替代成功，且不说政治因素，光这个成本，美国货就肯定干不过扎根于产业链所在地的中国本土同行。

这就是尹锡悦跟美国杯葛的原因。也是韩国财阀，乃至背后的华尔街，都不反对尹锡悦跟华府唱反调的逻辑。在没有把产业链迁移出中国之前，你让芯片产业先离开东亚，甚至参与对华科技封锁，这本身就是有极高风险的——它确实会阻碍生产力的提升，但这种阻碍，并不一定会打败中国产业链。如果中国产业链整体竞争力丧失之前，国产芯片就取得突破，接下来中国制造肯定会用国产填补——有了新芯片加持，中国产业链补齐了短板，性价比更为凸显——其市场占有率将更高。但这一切，都和海外芯片厂没关系了！

所以，对韩国财阀乃至背后控股的华尔街来说，芯片迁美，甚至封锁中国，其实是不符合他们利益的——这等于是让这部分资本为美国国家利益冒险甚至买单。最合适的做法是倾销——通过现有优势占领市场，获得利润以投入新研发的同时，滞缓中国自主芯片的发展速度。这种做法，成功最好，就算不成功，中国还是赢了，按照过去的一贯做法，中国也会给他们留一定市场份额作为回报——这样他们也不至于鸡飞蛋打。

这才是这些资本眼中，既符合他们利益，又能维持对华科技优势的最佳选项。

但问题是，华府不这么想。硅谷的英特尔这帮公司不这么想。出于政治利益，以及本土科技资本的利益驱动，他们更希望通过限制和自力更生来解决问题。但这种做法，明显侵犯了韩国财阀，以及三星背后控股的华尔街等金融资本利益。所以他们才愿意支持——至少不反对尹锡悦以维护国家利益为由，抗拒华府战略，甚至跟中国勾搭。

这才有了尹锡悦的强硬！尹锡悦背后站着的绝不仅仅是韩国这个国家——资本主义制度和美系附庸的国家地位，决定了韩国国家利益，或者说5000万平民的利益，从来就是可以出卖的。但问题是，美国也是资本主义国家，而且这个国家的资本与资本之间并不相通，华府也没有能力统驭群雄。所以，你们华府和英特尔们要回迁，但韩国财阀以及三星们背后控股的华尔街却未必愿意。资本与资本打架，最后就形成了这个局面——本来最应该亲美反华的尹锡悦，现在却成了阻碍美国推进芯片联盟，阻碍华府科技扼杀中国的最大绊脚石！

这或许就是资本主义的魅力吧！也正是因为这份魅力，所以云石君才一直强调，在反华成为美国乃至西方朝野共识的大环境下，只有资本，才是中国人民真正的，靠得住老朋友！

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云石：韩国的反转——尹锡悦为什么不反华了？

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