作 者丨董鹏,彭强,李明明,张赛男,实习生黄晓颖
图 源丨 图虫
热热热热热热热！
四川成都高温破纪录！重庆51条河流断流，24座水库干涸……
8月16日，国家电网发布信息：要最大限度支援川渝地区电力供应！
高温“烤”验下我国能源承压：多地已经启动有序用电，煤电发力保供，作为西电东送主力的水电大省四川为何会缺电？本轮限电会对居民生活造成影响吗？
作为“锂电重镇”的四川省近日宣布“让电于民”，全省工业企业停电停产，是否会让本就处于供需紧张状态的锂盐迎来涨价潮？四川限电对半导体产业链影响几何？
宁德时代四川电池工厂因限电停产,京东方等最新公告
8月16日，据界面新闻自当地知情人士处获悉，宁德时代四川宜宾工厂已因限电停产，限电停产时间从8月15日至8月20日。四川宜宾工厂位于四川省宜宾市三江新区，是宁德时代在国内布局的主要锂电池生产基地之一。宁德时代未回应对于该工厂限电停产事宜的采访。 京东方A:限电不会对公司整体经营产生重大不利影响 16日晚京东方A(000725)公告，公司四川区域下属子公司接到相关部门通知，为确保民生用电，企业需做好生产调整。 目前，公司在成都市及绵阳市共有四条半导体显示生产线，包括一条第4.5代TFT-LCD生产线，一条第8.6代TFT-LCD生产线及两条第6代柔性AMOLED生产线。限电期间，公司将灵活安排产线运营，全力保障产品交付，并将对TFT-LCD生产线适时进行例行设备维护。经评估，此次限电不会对公司整体经营业绩产生重大不利影响。 除了宁德时代、京东方A，晚间多家上市公司陆续公告受到限电停产影响。 旭光电子 ：受限电影响导致停产，预计产值减少3150万元； 天奥电子：部分生产线受限电影响临时停产； 宏达股份：本部生产基地和控股子公司受限电政策影响临时停产； 四川双马：临时限电停产短期不会对公司经营造成重大不利影响； 万讯自控：子公司受供电影响部分产线临时停产； 汇源通信：子公司生产线受限电影响临时停产； 雷电微力：受限电政策影响临时停产。
锂盐供求关系或再生变，会否带来新一轮涨价潮？ 四川是锂电、锂盐生产重镇。8月16日，至少有4家锂盐企业向21世纪经济报道记者确认收到了供电调控通知，但是实际受影响的产能情况不一。 有锂盐下游一线采购人士向记者反馈称，“四川锂盐产能基本全停，市场流通货源紧张，到处在找电碳。” 不过，也有市场机构表示，上个月部分锂盐企业生产已经处于“低负荷”运行，对这部分企业而言，此次供电调控影响相对有限。 事实上，8月以来，锂盐本就处于供需紧张状态，此次锂盐产地四川的供电调控，具体会影响道多少产量？是否会进一步刺激锂盐价格上涨？ 多家锂盐企业停产、降负荷 四川用电紧张，早有征兆。受青藏高压影响，7月6-9日成都周边出现高温天气，彼时简阳最高气温达40.4℃。 四川发改委近期也发布了《关于四川电网试行主动错避峰负荷电价政策有关事项的通知》，对主动参与并有效执行主动错避峰负荷电价响应的电力用户，通过主动错避峰负荷电价响应临时减少的电量执行主动错避峰负荷电价，电价标准为0.4元/千瓦时。 本周，热浪持续，部分地区再次刷新最高气温纪录，让电于民政策随之升级。 8月14日，上述《通知》指出，由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，为确保四川电网安全，确保民生用电，确保不出现拉闸限电。经研究决定，从8月15日起取消主动错避峰需求响应，在全省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外)，放高温假，让电于民，时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。 目前，部分上市公司公告中亦直接引用了《通知》的内容。 由于四川是产锂大省，云集了大量锂盐生产企业，在全省工业企业“让电于民”背景下，生产难免受到影响。 以盛新锂能（002240.SZ）为例，已建成锂盐总产能7万吨，其中4万吨位于四川德阳，3万吨位于四川射洪。对此，公司人士表示，“接到供电调控通知，公司部分产能停产，具体影响需要同工厂进一步确认。” 融捷股份（002192.SZ）则反馈称，已经处于停产状态，至于影响多少产能暂时无法给出结论，由于没有触及信息披露标准，公司计划在“互动易”上回应此次停产影响。 虽然此次让电于民覆盖面较广，但是由于此前已经出现电力紧张的情况，四川省部分地区企业在8月14日《通知》下发前已经处于低负荷运行，所以此次影响相对有限。 四川当地的锂盐产量数据，也可以提供一定佐证。据百川盈孚统计，今年7月，碳酸锂主产地中的江西、青海产量均出现环比增长，四川产量环比出现1000吨左右的下滑。 “实际上，从7月下旬就已经处于低负荷运行，对当月产量带来或多或少的影响。”百川盈孚锂盐行业分析师耿姗表示。 另有四川锂盐企业人士反馈称，“主要是限制公司用电负荷，整体产量会有所降低，但产能不会全停。” 据了解，《通知》是向全省范围内的企业发布，但具体操作可能存在灵活调整的空间，比如符合上述“保安负荷”条件的。 光伏行业的协鑫科技(03800.HK)亦通过媒体表示，其位于四川乐山的10万吨颗粒硅项目，于8月15日—20日开启保安负荷运行。 价格传导暂未明显发酵 “受供电紧张影响四川地区全部停产，其他地区的厂家也有不同程度的减产，整体产量下滑将会影响下半月锂盐价格。”百川盈孚指出。 据该机构统计，目前四川具备锂盐产能27.42万吨，占国内总产能的29%；7月四川省锂盐（碳酸锂、氢氧化锂等）产量11096吨，占国内锂盐总产量的21%。 该行业供需原本就处于紧张状态，此次四川锂盐产能的大规模停产、减产，又将减少多少锂盐产量？会否进一步刺激锂盐价格上涨？ 综合天风证券、国泰君安和SMM等多方测算结果，本轮供电调控预计会影响8月锂盐产量2800吨至3200吨之间。考虑到生产实际流程，整体影响生产天数估计在7-8天。 若按照3000吨的预估值计算，相当于四川8月产量下滑30%左右，对国内供给总量的影响不会特别突出。当然，以上测算数据都建立在停产至8月20日的假设上，后续还需进一步观察整体产能的恢复情况。 从近两日产品价格表现来看，四川停产暂时也未对锂盐价格构成明显影响。 8月15日，国内电池级碳酸锂（99.5%）市场均价涨至48.46万元/吨，较昨日涨幅仅0.1%；8月16日，电池级氢氧化锂均价水平稳至49.09万元/吨，与昨日价格持平。 锂盐价格相对稳定，主要是受到当前市场交投低迷，可供参考的价格样本有限所致。 对此锂盐下游一线采购人士表示，现阶段市场观望态度较为浓厚，部分低库存企业会进行采购，主流大厂则有意放缓采购节奏。 至于供电调控的影响，他认为，“暂时还没有传导到价格端，这两天碳酸锂小幅上涨主要是上周的延续，因为当前市场仍然处于缺货状态，看涨预期也未改变。” 不过，与其他省份不同，四川锂盐企业以长单销售为主，如果停产持续时间较长，会导致下游部分长单企业转为向市场散单采购，这会进一步推高锂盐价格。 需要指出的是，即便没有此次停产影响，下半年锂盐价格也可能出现上涨。 21世纪资本研究院7月的报道曾指出，2018年至今，每年二、三季度锂盐价格均没有太好的表现，并呈现出较为明显的“季节性”波动的特点。2020年、2021年锂盐价格上涨节点，也分别从2020年10月中旬、2021年8月上旬开始。 电池级碳酸锂短期内可能会到49万元/吨 上述采购人士表示，目前业内主流预期是看涨，电池级碳酸锂短期内可能会到49万元/吨左右，也有人认为下半年会突破前期高点，不过难度会比较大，最终还要看下游的接受程度如何，下游对50万元/吨的价格抵触情绪很强。 其作出上述判断的逻辑是，矿端成本的不断上行、供需紧张关系的持续，以及三季度下游新增产能的集中释放。他还表示，“哪怕是磷酸铁锂环节每吨只有1000元的利润，新扩建产能也不会暂停。” 四川限电对半导体产业链影响几何？
四川省是我国集成电路产业高地，2021年，四川电子信息产业实现营收14611.5亿元，产业规模位居中西部第一。在企查查平台筛选四川地区的“半导体集成电路”企业，注册资本在1000万以上的达到了401家。 据21世纪经济报道记者梳理，卓胜微（300782.SZ），长川科技（300604.SZ）、士兰微（600460.SH）、思科瑞（688053.SH）、天微电子（688511.SH）、京东方(000725.SZ)等A股企业在四川均有相关项目。 8月16日，21世纪经济报道记者联系多家在四川拥有生产项目的半导体企业，了解最新情况。从多方表态来看，多数研发型企业所受影响不大，但部分生产型企业则难以避免地受到一定影响。 一旦停电，包括半导体、面板在内的四川电子信息产业生产将按下“暂停键”。 影响程度不均 那么，目前在川企业的生产情况如何？ 公开报道显示，京东方位于成都的B19厂已确认停电；惠科正就供电问题已经在与当地政府交涉；富士康成都工厂也确认了停电。 8月16日，京东方相关人员对记者表示，“目前已经接到通知，相关影响正在评估当中，如果有影响会在公告中做出说明。” 京东方随后公开表态称：“本次限电期间，公司将积极配合民生保障政策，最大限度降低用电负荷，灵活安排产线运营，全力保障客户产品交付。在此期间，公司将对TFT-LCD生产线适时进行例行设备维护。” 成都士兰是士兰微核心子公司之一，主要负责外延芯片生产及封装。士兰微相关人士对记者表示，“目前已经接到相关通知，正在和政府沟通，具体还没有确定，如果是强制停电公司会执行。”就对生产的影响，该人士表示，“（影响）不是很大，因为成都只做部分封装，公司还有一些委外封装，生产方面主要在厦门和杭州。” 振芯科技（300101.SZ）是成都本地的芯片企业，公司相关人士对记者表示，“公司已经执行让电于民的相关规定，非业务部门已经放高温假、居家办公，业务部门还在工作，公司会严格限电。”其进一步表示，“影响不是很大，大概到下周就会恢复正常上班”。 成都先进功率半导体股份有限公司是乐山无线电股份有限公司(LRC)控股子公司，业务涵盖功率半导体芯片、电子元器件的生产、销售等。公司相关人士对记者表示，“受停电影响，目前公司几乎都已经停产，预计停产5-6天，持续到20号左右。” 也有其他在成都有相关业务的半导体公司表示影响不大。易冲半导体表示目前只收到了科学用电的通知，研发业务未受影响。 除了半导体产业，四川美丰（000731.SZ）、浩物股份（000757.SZ）、国光股份（002749.SZ）、富临精工(300432.SZ)等其他领域的上市公司也在执行断电措施并停产，均表示影响不大。 化工公司四川美丰公告称，公司德阳生产基地于8月15日12:50起临时停产，预计将影响尿素产量约1.5万吨、复合肥产量约0.6万吨。但其同时表示，目前公司产品库存较为充足，此次停产不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。 国光股份表示，公司目前备货充足，此次停产不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。该公司业务范围包括化学农药和化学肥料制造，主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料的生产销售。 汽车发动机零部件富临精工也表示，本次临时停产不会对公司经营业绩产生重大不利影响，公司将做好整体排产计划和后续生产安排。 作为西电东送主力的水电大省四川为何会缺电？ 水电水利规划设计总院新能源部副主任王跃峰告诉21世纪经济报道记者，目前的高温导致降雨量减小，降雨减少将直接影响水电。 四川电源以水电为主，副热带高压强烈、稳定地控制四川地区，造成降雨少、干旱，进而影响电力供应。 魏汉阳表示，这次整个北纬30度区域的主要城市都经历了高温，河流干旱，影响很大。因为高温推动了空调负荷普遍增加，有些省份在电力本就不太宽裕的情况下自然出现供电紧张。以四川为例，因水库水位下降，电力要满足民生需要，导致现在需要连续6天启动最高级别的有序用电方案，实际已经发生“限电”了。 他表示，虽然四川目前也在大力发展新能源，但风光的出力本身依靠天气，在应急的时候新能源仍然按天气规律在发电，在目前储能配套成本还比较高的情况下，难以按照人的愿望突然增加电量供给。 高温叠加旱情！极端天气考验电力供应 据中央气象台8月16日18时继续发布高温红色预警： 预计8月17日白天，陕西南部、安徽南部、湖北中南部、湖南、江西、浙江、上海西部、福建、四川中东部、重庆、贵州东部和北部、广西中北部、广东北部等地最高气温将有35～39℃，其中，四川东部、重庆中西部、湖南中部、江西中部、浙江西部等地的部分地区最高气温可达40℃以上。
在8月16日的全国高温top10排行榜中，前十仍被川渝占据，其中重庆占据6席。今日重庆有多个地区气温达到42℃以上，其中，重庆的北碚、璧山、江津、潼南等地气温超过了43℃。 值得注意的是，除了高温天气以外，全国多地的干旱天气也在引起关注，江西、湖南、安徽等多地相继发布干旱预警。 四川日报称，本轮高温干旱极端灾害性天气已经造成四川省15个市（州）严重受灾，7月水电来水偏枯四成，8月以来水电来水偏枯达五成，水电日发电量大幅下降，供电支撑能力大幅下跌。 8月14日，湖南省气象台发布当地今年首个气象干旱黄色预警，安化、桃江等20个县（市、区）达到气象干旱重旱等级，预计干旱天气将持续发展，气象干旱范围将持续扩大。 近日，江西赣州、万年等多个县市相继发布干旱橙色预警，8月15日安徽省合肥市旱情预警升级为黄色预警。
据重庆市水利局消息，受持续高温晴热天气影响，截至8月15日8时，重庆33个区县部分地区土壤轻到重度缺墒。其中，重庆51条河流断流、24座水库干涸，农村供水受影响35.8万人。 图/ 有网友戏称，太阳公公的威力太大，把江水都晒干了。据重庆第一广电记者采访长江上游水文水资源勘测局的水文专家称，是“汛期反枯”现象。 国家电网：最大限度支援川渝地区电力供应 8月16日晚，国家电网有限公司发布消息，将发挥大电网资源配置作用，组织跨区跨省余缺互济，最大限度支援川渝地区电力供应。 从全国来看，目前所有电力入川通道已全部满载运行，组织省外电力支援难度增大；从该省省内来看，本轮高温干旱极端灾害性天气已造成全省15个市（州）严重受灾，7月水电来水偏枯四成，8月以来水电来水偏枯达五成，水电日发电量大幅下降，供电支撑能力大幅下跌；从供需来看，持续高温导致降温负荷激增，叠加水电来水严重偏枯，电力供需形势紧张。 华北电力大学经济与管理学院教授袁家海在接受21世纪经济报道记者采访时指出，为了应对短时期电网尖峰负荷，启动需求侧响应有序用电是常用做法，但今年多个省份的高温天气持续，用电高峰时刻明显延长，甚至出现常态化的用电高峰和短时电力供应不足的情况。 需求侧响应是满足尖峰负荷需求的首选资源，但在极端气候持续、短期尖峰时刻明显延长的背景下，未来还需要结合储能调峰、分布式机组、煤电机组延寿备用、新建天然气机组和常规煤电调峰等方式，来应对越来越复杂的电网运行情况。 来 源 | 部分资料来自界面新闻、国家电网、上市公司公告
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