美断供中国高端GPU，肯定蚀本

近日，美国要限制英伟达（Nvidia）和AMD两家企业的GPU芯片向中国出口。英伟达被限制的芯片包括A100和H100。AMD受到限制的是MI250等。

我们的说法是，美方制定这些限制令的官员，应该是不懂技术的，老美这一次要亏大本了。

美国这一次的主要目的是，针对中国超算与人工智能等行业的发展，想要再一次地卡中国脖子，拖慢中国在超算与人工智能的发展。

不过，后来又有新的说法，英伟达说，美国政府允许在中国继续研发AI芯片，另外，2023年9月之前，该公司可以通过香港公司继续销售AI芯片。等于是争取了一个缓冲期。

我们的说法是，如果美方真的限制了高端GPU对中国的销售，对中国的GPU产业，是一个大利多，美方这一次要蚀本了。

整体而言，如果细分行业的话。我们认为，对中国超算行业的发展没有太大的影响，对一些发展人工智能的中国企业来说，可能会拖慢一下脚步。

然而，对大陆GPU产业，是一个超级大利多。

在超算方面，2015年，美国宣布制裁中国四家超算中心以及国防科技大学，禁止向中国出口高性能处理器。当时中国的天河二号超级计算机，就是搭载了Intel 的Xeon Phi 加速卡。但是，很快地，中国就有了替代产品，取代Xeon Phi 加速卡。美国那一次卡中国脖子，没搞成。

所以，中国顶级的超级计算机，都已经国产化了，不用英伟达和AMD的加速器。听说，天河2号改用国产加速器之后，性能还提升了。

比较有影响的是阿里云、腾讯云、百度云等，云端数据服务公司。以及，为这些云端服务公司生产服务器的企业。比如说联想、浪潮等。这些公司都是英伟达 GPU芯片的客户。

现在来谈，为什幺对中国来说，这是个利多？而且，对GPU产业来说，是一个超级大利多。

首先，中国是有GPU厂商的，最早一批的景嘉微，在2014年推出了 JM5400。后来又有芯动科技、兆芯等企业。其中的兆芯是双芯企业，同时掌握了CPU与GPU的技术。

重点在这里，我们的分析是这样的：

中国大陆有自己的GPU研发公司。但是，受限于美国的英伟达、AMD，与Intel等大厂。

这三家大厂都有很好的GPU，也占据了全球市场。因此，就算大陆的GPU公司产品再好，国内企业也不见得会使用自家人的GPU。

三年前，我们曾经有两期的文章，分别谈论了中国的硬件与软件市场。对软件或硬件来说，技术的确很重要。但是，不仅仅是技术的问题，还要有市场基础，基本的客户群（customer base）。否则，谁要买你的产品？

当然，如果您运气好，或是您高瞻远瞩，洞察天下市场大势，比人家早一步推出产品，因而占据了市场，恭喜您，您就获得了市场利基，拥有一定的客户群。如果不是这样，您来晚了，参与的时间晚了，市场可能早已经被人家占据，可能就会事倍功半，甚至于抢不到市场。

这方面的例子太多了，中芯国际就是一个案例，一个辛苦追赶的案例。台积电则是一个非常成功的案例。软件市场也是一样，微软的视窗操作系统，打败了当时在操作系统上 最强大的IBM，也是因为微软，把全球将近90%的个人电脑市场操作系统，紧紧抓在手里。

那一场IBM与微软的大战，打了七年之后，才分出了胜负。IBM就像是楚汉相争时期的楚霸王项羽，自己的兵员（支持厂商）逃的逃，散的散，最后在乌江边一剑了结。

所以，如果美国真地对中国禁运高阶GPU，这绝对是一个大利多。因为，中国是有技术的，只是目前的技术不如英伟达。

有关计算机架构（Computer Architecture）所需的知识与技术，不管是处理器，浮点运算，数据汇流排，影像处理，平行处理（parallel），流水线处理（pipeline）等，中国都是个中强手。要不然，大陆的超级计算机是如何排在世界前沿的？

我本身是学习硬件的，然后搞软件。我要是年轻一点，如果还是个年轻小伙子，碰到中美贸易战最激烈的那两、三年，美国对中国限制软件，又限制硬件，我就把工作辞掉，把公司关门。然后在国内外招兵买马，或是找一些志同道合的，大干一番。

有一个网友，三年前来看我们的节目，时常发表意见与留言。后来有一阵子没留言了。我问他，最近好吗，忙吗？好久没看到您的留言。这位网友说，他刚回大陆开设软件公司，很忙。以后可能没时间看我的节目了。这大约是一年半前的事。也就是2020年特朗普对华为零技术的芯片封锁之后。

第二点，我认为，五年，美国限制英伟达A100，H100 GPU，大陆可能可以在五年的时间追赶上。

但是，下一个重点是，英伟达在这五年的时间也不会停下脚步。五年之后Nvidia的技术也会再往前进，到时候就很难说了。

我们再往下推。美国作出限制的目的，不就是要压制大陆的发展，然后在这方面保持领先吗？最好能够卡住中国的脖子。

那幺，重点就在于，美国能不能够藉由限制高阶GPU对中国的出口，因而成功打压大陆？我的看法是不能。

刚刚才说，有关中央处理器（CPU），图形处理器（GPU），计算机架构等，中国都有自己的技术，美国卡不了中国脖子。

也就是说，这阻碍不了大陆在人工智能的发展，也许可以缓个一两年，如此而已。

这又来到了另一个重点，如果美国不能够阻止中国在人工智能的发展，结果会是：

1）或许中国大陆在这方面会被拖慢一些。

2）然而，英伟达将失去大陆的市场，这对美国的科技公司英伟达等，以及美国的科技产业，会是严重的结果。

这逻辑是，虽然美国失去中国的市场，同时美国也排斥中国进入美国的市场，看样子，双方都有损失，对吧？那幺是不是就扯平了呢？

然而，这是有差别的。差别是，本来天下（市场）就是英伟达的，是AMD与Intel的，也就是美国的，大陆并没有多少美国的市场。现在双方都同时失去对方的市场，到了最后，当然是美国这边吃亏了，因为美国失去的多，中国却没有多少损失，本来中国的GPU没在美国市场卖。而中国在GPU的技术上因此走出来了，至少抢到了自家市场。

五年之后即使英伟达还是领先，但对英伟达而言，失去了中国庞大的市场，这是一个很大的损失。

所以呢，聪明的华尔街，至少比那些制定限制措施的美国政客们聪明，告诉我们答案了。

我们看上面画面。这是上星期四英伟达的走势图，代号是NVDA。当天下跌了7.67%。

美国限制GPU的出口，与2020年对华为芯片禁运不一样。当时只是针对华为一家企业，虽然之后又陆陆续续把许多中国企业，或是实体机构加入了实体清单中，但是，美国芯片不卖华为，还可以卖给其他中国的手机厂商，小米、OPPO、VIVO等。

但是，限制英伟达GPU的出口，少了中国市场，英伟达的股价当然会掉下来。

还有一个可能性。美国对中国断供高阶GPU，是不是要阻止中国在个别智能产品的制造？

由于现在的人工智能产品还不是很普及，也未必需要用到最高阶的GPU。更何况，中国有GPU产业，几年后也能够做出更先进的GPU。因此，我们判定影响不大。

最后，我们认为，美国做出这样的限制，是因为中国的人工智能产业，已经够强大了。之前有美国方面的评论，认为中国在人工智能方面超越了美国。这方面，我们并没有抱持这幺乐观的看法。不过，中国在人工智能方面的确是追赶上来。全球人工智能的领域，中美两国是唯二的强者。

在这里祝福那些正在从事软件与硬件开发的企业，还有工程师们。你们的前途大好，环境也大好。虽然有些人错过了百度，阿里巴巴，美团等这一波(创业）。

但是，接下来的环境仍然是好的，在美国积极打压之下，国内的环境开放了，会愿意采用你们开发出来的软、硬件。

对美国来说，这就是硬要跟中国脱钩的结果，美国企业将会失去中国的市场。

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