俄罗斯，铁饭碗还能吃多久？

世界需要多少能源？

能源是经济发展的血脉、社会运行的基石。可以说，能源利用水平也体现了人类的发展水平。我们不妨把时间线往前拉到1981年，看看这40年来全球能源消费总量及结构的变化。

总量方面，1981年全球一次能源总消耗大约是279.12 EJ（1EJ=1×10¹⁸J，约2778亿千瓦时，可供一部1.5匹的空调运行1819万多年），到了2019年增至587.8 EJ，年均增速2%左右，2020年受新冠疫情影响，降至561.52 EJ，同比下降近4.5%。

消费结构方面，尽管这几年新能源很热，但一个比较残酷的事实就是，即便到了化石燃料消费下跌、新能源爆发增长的2020年，全球化石能源消费占比依然有84%，风电、光伏、生物质等非水可再生能源的占比也只有5%，我们距离碳中和的目标依然任重道远。

当前全球能源消费中，石油依然是妥妥的一号位(占比31%)、煤炭第二（28.4%）、天然气第三（24.5%），后面依次是水电（6.8%），非水可再生能源（5%）和核电（4.3%）。

油加气占了全球能源的55.5%的份额，可见谁掌握了油气资源，谁就可以挺直腰杆甚至横着走了。所以接下来，我们主要围绕油气来展开，看看俄罗斯在全球油气市场上大概是怎样的地位。

俄罗斯能提供多少能源？

俄罗斯在国际能源市场的地位，至少可以称得上举足轻重。

首先，俄罗斯是世界油气资源大国

到2020年底，俄罗斯石油探明储量为148亿吨，位居世界第六，排在委内瑞拉、沙特、加拿大、阿拉伯、伊朗和伊拉克之后，占世界探明石油储量的6.1%。天然气方面就更加“武德充沛”了，俄罗斯探明天然气储量37.4万亿立方米，占世界探明天然气储量近五分之一。

其次，俄罗斯是主要的油气生产国

光家里有矿还不够，还得能开采出来才算数。委内瑞拉石油储量世界第一，占了近五分之一，但是其2020年产量只有2739万吨，仅占同年全球产量的0.66%。

对比一下俄罗斯，2020年石油产量5.24亿吨，占了全球的12.6%。天然气方面，俄罗斯2020年产量6385亿立方米，占全球总产量的16.6%，位列世界第二（尽管俄罗斯储量世界第一，但美国得益于页岩油气革命，在2011年起，已经稳坐天然气生产第一把交椅）。

再次，俄罗斯是世界主要的油气出口国

根据俄罗斯海关的统计数字，2021年俄罗斯出口原油2.89亿吨，位居世界第二，仅次于沙特阿拉伯（3.49亿吨），出口量占全球的12.3%。

2021年，俄罗斯出口天然气2380亿立方米，位居世界第一，占到了全球天然气总出口的四分之一，其中，管道天然气出口1977亿立方米，占全球管道出口总量的43.7%，位居世界第一；LNG出口404亿方，位居世界第四，仅次于澳大利亚（1062亿方）、卡塔尔（1061亿方）、美国（614亿方），占全球LNG出口总量的8.3%。

把时间线拉到勃列日涅夫末期，可以发现苏联在全球石油出口中的份额也在不断提升，到了安德罗波夫时期已经超过了10%，契尔年科和戈尔巴乔夫时期基本平稳，最终在1988年达到顶峰后，随着苏联解体与休克疗法连跌三年，随后才慢慢恢复往日荣光，并基本都维持在12%以上。

2000年全球天然气消费量约2.4万亿方，2020年达到3.8万亿方，增幅59.3%，同期的俄罗斯产量增幅只有18.9%，出口量增幅24.3%。与此同时，得益于页岩油气革命，美国天然气由净进口国变为净出口国，中东地区也有近4.5倍的增幅，因此俄罗斯出口占全球份额相对缩小了。

看了以上这些数据，我们大概知道了，在油气领域，俄罗斯储量丰富、产能惊人、出口强劲，在世界能源市场上有着举足轻重的作用。在摸清楚俄罗斯家底之后，我们就可以进入下一个问题了。

全球能源离得开俄罗斯吗？

鉴于俄罗斯在天然气领域话语权比石油更大，也鉴于实现碳中和目标过程中，天然气的定位似乎比石油更“可持续”一些，因此在这个问题上，我们将集中在天然气领域，顺带点一点其他化石能源。

要回答这个问题，得弄清楚三个小问题：

Q1：俄罗斯的天然气都出口到了哪里？

根据BP统计年鉴2021的数据，2020年俄罗斯出口的天然气中，77.7%都去了欧洲。

对于欧洲而言，天然气实在是太重要了，工业、居民、建筑都会用到，天然气发电是很多国家最重要的电源之一（当然，法国是核电）。一旦断气，对很多欧洲国家而言，不仅意味着工业企业停工、回家无法洗澡，还会有大规模停电。

我们不妨把俄罗斯出口到欧洲的天然气再细分一下：剔除白俄罗斯等独联体国家，加上土耳其的话，俄罗斯2020年出口至欧洲的1849亿方天然气中（欧盟国家约1589亿方），仅德国就进口了563亿方。

Q2：叫嚣着要将俄罗斯踢出全球能源市场的国家对俄油气依存度有多少？

这里重点关注：欧洲、英美

作为世界上化石能源储量较为匮乏的地区，欧洲国家对俄罗斯的能源依赖是全方位的，无论是石油、天然气还是煤炭，俄罗斯均是欧洲第一大能源进口国。

很多欧洲国家对俄天然气的依赖度更是高得吓人：德国65%，波兰73%，匈牙利94%，芬兰97%，捷克99%，斯洛文尼亚、保加利亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、斯洛伐克对俄的依存度甚至是100%。

由此可以发现，逢俄必反的波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克，其天然气消费是很难与俄罗斯切割的。欧盟经济火车头德国，对俄天然气依存度也近三分之二，所以停掉北溪2实在是有一些挥刀自宫的悲壮。

除去天然气，欧盟29%的石油和46%的煤炭也是进口自俄罗斯的，由此可见，切断与俄罗斯能源的联系，基本上是自杀式攻击了。

因此，我们大致可以理解，下面这些充分展示欧盟散装本质的事情了：

接下来是一些对俄罗斯不那么敌对的欧洲国家，比如一些非欧盟的欧洲国家、土耳其。而它们依存度也不低：塞尔维亚、波黑、北马其顿、摩尔多瓦都是100%，土耳其对俄依存度也有三分之一。

反倒是四处拱火的美英两国，对俄依存度明显低很多，比如英国只有10%左右，美国现在是天然气净出口国，与俄反而是竞争关系，能挤掉俄罗斯一点，自己也许就能多赚一点。

Q3：既依赖俄罗斯、又想与其切割的国家是否有更好的替代者？

由于能源是社会发展的必需品，如果要将俄罗斯踢出全球能源市场（尤其是天然气与石油市场），只有两条路可以选——要么与其切割的国家可以通过风电、光伏、核能、水能等非化石能源实现自给自足；要么就是新油气供应者站出来填补因俄罗斯被踢走而造成的缺口。

第一条路已经证明了短期是难以实现的，我们接下来着重分析下第二条路。

现在急于与俄罗斯进行切割的主要是欧盟，其中不乏骑虎难下者，如德国，也有人间清醒者，如坚决拒绝对俄天然气禁运的匈牙利，可见欧盟自己内部也不是铁板一块。最关键的问题就在于，如果不买俄罗斯的能源，还能问谁买呢？

欧盟进口的近4500亿天然气中，约四分之三是管道气PNG，四分之一是液化气LNG（见文末“亚洲天然气”专题）。PNG中，约40%是来自俄罗斯，挪威为22.8%, 荷兰为7.3%, 阿尔及利亚5.8%。欧盟进口的LNG中约17.2%来自俄罗斯。

那么，停止进口管道气，多从其他国家进口LNG是否可行呢？毕竟美国、卡塔尔都是LNG出口大户，而且LNG可以比管道气拥有更远的输送距离。

这首先要看美国、卡塔尔等国是否有能力补足因与俄罗斯切割而造成的缺口。

根据欧盟委员会的REPowerEU计划，要在2030年摆脱对俄罗斯化石能源的依赖。

过去几个月的时间里，欧盟从美国、挪威、卡塔尔、阿塞拜疆、阿尔及利亚、埃及、韩国、日本、尼日利亚、土耳其、以色列等国家进口了天然气弥补部分缺口。但要替代俄罗斯这近1600亿方天然气的进口量，绝非易事。

首先是美国。作为当今天然气第一生产大国，将俄罗斯排挤出世界能源贸易体系，无论是政治层面，还是经济层面，都是符合美国利益的。

只不过，尽管美国天然气产量已经超过9000亿方，成为当之无愧的世界第一，但美国同时也是天然气第一消费大国，2020年消费量达到8320亿方。因此，2020年美国天然气出口量仅有1375亿方。

尽管拜登宣布年内将向欧盟新增150亿立方米LNG，但近两年来，美国油气厂商投资意愿持续低迷，天然气钻井数量增长缓慢，增产力度受限。即便能把气打出来，当前美国LNG的液化能力几乎打满，短期增长空间也有限。

因此，这500亿方很可能是对存量的再分配，这种“拆东墙补西墙”的操作，或将进一步推升价格。

其次是卡塔尔、澳大利亚。这两个国家的共同点在于：都是天然气生产大户，但消费不多。2020年，卡、澳两国天然气产量分别为1713亿方和1426亿方，分别出口LNG1061和1062亿方。但和美国的问题类似，增产并不是一朝一夕能完成的。

德国每年消耗约1000亿方天然气，一半以上来自俄罗斯进口天然气。为了可以摆脱俄罗斯的影响，德国曾希望卡塔尔可以增加对欧洲的天然气出口量。

然而在3月26日，卡塔尔能源事务国务大臣萨阿德·卡比表示，无人能取代俄罗斯在欧洲能源市场的地位，俄罗斯提供了欧洲大约30%到40%的天然气量，短时间内达到这么多量卡塔尔是办不到的，需要时间。

再往后，两国在供气合同方面谈崩了，谈判受阻于合同期限、定价机制方面。由于欧盟国家急于与俄罗斯能源脱钩，当前形势下卡塔尔显然占据主动权，对德国的要求很难让步。

而澳大利亚则99%以上都出口亚太地区。

至于伊朗、委内瑞拉等因制裁导致开工受阻的“潜力股”，则更难在短期大量增产。就算可以补上了一点缺口，美国会乐意这俩“敌对”国家赚个盆满钵满么？

此外，还要看欧洲有没有本事接收突增的LNG。

根据《经济学人》相关研究显示，欧洲LNG储罐并不多，其主要集中在西班牙、意大利、英国、瑞典等国，许多内陆国家都不具备建造LNG接收站的条件。就算具备条件，要建成一个LNG接收站也不是一朝一夕的事情。比如德国目前就没有任何LNG终端。

此外，就算欧盟不买俄罗斯天然气了，中国、印度等天然气需求增长旺盛的发展中大国，也可以接收大部分俄罗斯原本要售往欧盟的天然气，甚至美国等国还可以当二道贩子，转卖给欧盟。

因此，短时间之内，俄罗斯的铁饭碗不会就此终结。除非等到可再生能源可堪大任，或者可控核聚变能商业运行，否则,全球无法同俄罗斯能源脱钩。

参考文献：

1.http://zwgk.mdj.gov.cn/bmxxgk/swj/202103/t20210311_315726.html

2.https://www.jiemian.com/article/7080358.html