三件大事：义乌攻击美元霸权！库克投奔印度越南！自由贸易已死

本文转载自：智谷趋势（ID:zgtrend）

◎作者 | 巫珩黄汉城

◎来源 | 黄汉城财经（ID：zgtrendPlus）

这两天，有一个新闻不胫而走。

中国市值前十大公司之一的宁德时代，与福特汽车正考虑在美国密歇根州合建电池厂。为了避开地缘政治敏感问题，双方想出一个奇妙物语般的构架：

福特汽车拥有该工厂100%的所有权，但是由宁德时代拥有技术所有权并维持工厂运营，借此获取新的税收优惠。

宁王要到美国建厂的传闻已经很久了，现在离靴子落地似乎仅有咫尺之遥。

如果把格局再放大一点会发现，其实全世界都出现了一场供应链的动荡重组。

最近一个月，全球市值前十大公司分成了三大阵营。

一波正在“火速赶来”中国。一波正在奔赴印度越南。还有一波正在加速回流美国。

苹果、台积电、微软、英特尔、谷歌、沙特阿美、亚马逊、特斯拉……这些寡头分道扬镳，掀起了一场堪比大陆块漂移的史诗级迁移。

但是，它又完全不同于过去的几次雁阵飞行。

历史上就没有哪一次产业大转移，像今天这般充满了复杂的地缘政治考量，笼罩在各种阴谋阳谋之下。

时代的齿轮已经转动起来了！

全球60%的经济总量集中在入海口，70%的工业资本集中在距离海岸100公里的沿海地区，90%的全球前50大城市是港口城市。

沿海特大城市们掌控和固化了全球的命脉。

但是你能想象吗，中国有一个内陆小县城凭借一己之力，对着统治世界几十年的国际秩序狠狠踢了一脚。

12月6日，在“世界超市”义乌。一家跨境电商企业通过“Yiwu Pay”，收到了一笔来自沙特的首单人民币跨境货款。

这笔交易看似不起眼，但如果将它与全球最大石油生产公司沙特阿美联系起来，这单操作意义非凡。

最近，全球市值第三的沙特阿美，开着直升飞机来中国撒钱。

今年12月，中沙前脚刚签署完34项价值300亿美元的投资协议，后脚油气巨头沙特阿美就宣布与山东能源集团、福建古雷炼化签订合作框架协议。

其中，光是在福建，就会投资建设一套年产150万吨乙烯及下游深加工联合装置，建成后年产值将高达300亿元。

沙特与美国深交70年之久，如今却与美国交恶，与中国越走越近。

早在今年2月，沙特王储趁着来中国走一圈，在浙江、辽宁和福建撒下了1000亿元的石化大单。

对中国而言，这几个超级工程最重要的收获并不是“钱”。外商投资固然重要，能带来一方经济增长，但是中国这么大一个经济体，还不至于缺到什么地步。

这里头最关键的东西是“油”，更准确的说，是与油捆绑在一起的货币交易体系。沙特阿美疯狂向中国靠拢，帮助了中国在统治世界几十年的美元霸权身上撕开一道口子。

为什么我会这么说？

现在沙特阿美在韩国、日本、中国已进行的合作项目中，所处理的原油90%都来自于阿拉伯。

而3月份正式敲定的中沙最大合资石油项目华锦阿美（位于盘锦），沙特阿美就承诺，以后每年将为这个超大型原油炼化工提供1095万吨原料用品。

山东福建的项目也大概率这样。对于这些黑色黄金，中国特别希望用人民币交易，以避开对美元的依赖。

在不久前的首届中国—阿拉伯国家峰会上，中方表示未来三到五年，中国与海合会国家将“充分利用上海石油天然气交易中心平台，开展油气贸易人民币结算”。

但是这里头最关键的问题在于，沙特持有人民币之后，如何回流到中国呢？或者更通俗点来讲，沙特拿着人民币可以用来买什么东西呢？

要知道，一种货币如果只出不进，没有循环通道，是不可能实现“惊险的跳跃”，为世界各国所接纳的。

世界超市义乌，就提供了某种可能性。

它是中国小商品之都，背后链接着长珠三角的庞大制造体系，集合了整个国家的中低端制造实力。

以此为支点，一种关于“大宗商品-小商品”的循环体系就浮现出来了。

浙江、辽宁、山东、福建等地，用人民币从沙特买入石油，沙特客户拿着人民币来世界超市扫荡。如此，就搭建起了人民币出海的双向通道。

当然，现在义乌出口到沙特的体量每年只有几十亿人民币。对于整个系统来讲还是远远不够的。万里长征，我们只迈出了第一步。后续还需要全国各地的联动，给沙特提供更多丰富多样化的产品选择。

无论如何，我们已经在见证历史了。

沙特想要摆脱美国的影子，寻求更多的自立地位。与7月拜登访沙举办的低调仪式不同，中国在沙特受到的可是最高规格的礼遇。孰轻孰重，沙特已然给出了答案。

三年梦醒，世界已然不同。在大国博弈下的裂缝，全球产业链剧烈调整。

蓦然回首，印度越南正在加速全球化，迎来本世纪最重要的客人。

谷歌将最新款的Pixel手机的部分生产转移至越南。

微软的Xbox游戏机今年开始从越南胡志明发货。

亚马逊的Fire TV设备已经在印度金奈生产。

据外媒报道，最近几周苹果告知其供应商，要更积极地筹划在亚洲其他地方，比如在越南和印度组装该公司的产品。

同时，苹果还想摆脱它与富士康建立的绝对捆绑关系。而取代富士康的候补角色，仍是中国企业——立讯精密和闻泰科技。

虽然说，印度和越南的供应链还很不完善，但在复杂的宏观环境下，苹果这种全球企业，越发看重供应链的稳定和安全。安全与成本似乎同等重要了。

2017年，苹果就要求富士康和纬创（现已被立讯精密收购了iPhone工厂）去印度建厂生产手机。此后印度的苹果供应商迅速增加至9家。最近，和硕也跑去了印度。至此，印度已经集齐了苹果的三大代工厂。

2020年，苹果又在越南牵头组建了 AirPods 和 MacBook 的生产线。仅2021年一年，越南的苹果供应商就增加了23家，至今已有31家。

想要在一夜之间，在印度或越南重新打造出一个苹果之城，那是绝无可能的。但后续可能会出现数个规模较小的生产据点，合起力来成为重要的角色。

天风国际的分析师指出，Apple Watch已经开始在越南出货，并且他预计Apple Watch S8从越南出货的比例将提升到60%—70%。

摩根大通分析师表示，到2025年，苹果四分之一的iPhone生产工作可能都会在印度进行，并且预计从2022年底开始把约5%的iPhone 14产量转移到印度。

十年来，中国经历了三波所谓“别让XX跑了”的口水战：

别让郭台铭跑了！

别让李嘉诚跑了！

别让库克跑了！

第一波的背景是，08年金融危机后，中国制造业寻求“去低端化”，淘汰升级低端劳动密集型，加大资本和技术密集型的投入。伴随着劳动力成本的上升，富士康开始将目光转向越南、印度、马来西亚等地。

第二波的背景是，前几年中国打算“去杠杆化”，不再依赖投资驱动的增长模式，房地产首当其冲。亚洲首富似乎提前嗅到了市场衰退的信号。从13年开始大规模撤退，转身投资欧洲。

前两波其实都是中国告别传统发展模式，升级换代的过程。都见证了经济发展的转向。

如今这一波，背后又是“去什么化”呢。

具体我就不展开了，留待各位自行思考。

最后，是关于美国。有一部分全球企业正在加速“回流美国”。

前几天，台积电美国晶圆厂举行移机典礼。

出席的库克直截了当地说，苹果将近十年来首次在美国生产芯片，这是减少对亚洲制造业依赖的关键一步。

而张忠谋的态度转变也很妙。今年8月，在跟美国众议院议长佩洛西同桌的午宴上，张忠谋还在泼冷水，说美国本土重振芯片制造的努力注定失败。

然而，仅仅过去了4个月，他转身就站在一面写着“美国制造的未来”的巨大旗帜前，为台积电的第一家美国工厂庆祝。

不知道，这个91岁高龄的老人，是说说场面话，还是真的改变了想法。

按照规划，台积电在亚利桑那的第一座圆晶厂将于2024年开始生产4nm工艺，而第二座圆晶厂将于2026年开始生产3nm工艺。

除此之外，台积电也在日本疯狂建仓。台积电在日本的首家芯片厂已经在九州岛开工建设。而台积电的高管近日在接受媒体访问时更透露，不排除会兴建第二座工厂。

对于美国来说，“制造业的空心化”已经成为它的软肋。如何尽快让全球企业“回流美国”，将主动权掌握在自己手上，是眼下最为关键的。

在“美国重新伟大”的召唤下，英特尔狠砸200亿美元投建两座晶圆厂，特斯拉也选择将正在德国生产制造的4680电池产线搬回美国。

昔日WTO的成立，让全球贸易进入自由、公平的时代，各个国家凭借自己的比较优势，成为全球供应链上至关重要、不可或缺的一环。

但未来，这种趋势可能会划上句号。除了成本，政治也将成为一个企业布局供应链的决定性因素。

正如张忠谋所言，全球化几乎死了，自由贸易也几乎消亡。

一场风暴已经来临。

历史学家尼尔·弗格森和经济学家莫里茨·舒尔里克曾创造出“Chimerica”一词，代表相互依存的中美经济联合体。

不管共生还是分解，它都深远影响全球供应链的重组。最近这些全球顶级企业的变向，就基本跟Chimerica相关。

对于中国而言，想要抵御未来不确定的风险，加快产业升级尤为关键。毕竟，目前全球产业链中，70%以上的行业市值，仍掌握在美国手里。

尽管从五金、塑胶、纺织，到汽车、船舶、医药、电子信息、新能源，我们见证了中国制造业的转型升级，从低端到高端，从追赶到并肩，从借鉴到原创，步履不停。

但在这个全球冲突频发、重组加速、裂解加剧的时代，这些还远远不够。

过去，中国凭借廉价劳动力的优势，构建起完善的供应链体系，成为全球产能最高的国家。如今，印度、越南等国，已经靠着成本优势迅速崛起。

如果成本优势疲态，又没有足够的科技优势，中国如何成为全球话语权的掌控人？

除了向高端产业迈进，没有第二条路可以选了。

那么，中国的胜算有多大？

一个很少人留意到的消息是：今年10月，《泰晤士高等教育》发布了最新的全球大学排名，在排名前100的大学中，美国大学的数量从2018年的43所下降至今年的34所。而中国大学的数量从两所增加到七所。

与此同时，在《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)对90多个国家和地区逾2000所大学的排名中，中国大学数量达到338所，美国大学的数量为280所。这是中国的上榜院校数量首次超过美国院校。

美国仍然占据了最顶尖研究型大学的霸主地位，排名前十的有八所是美国大学。但一个不容忽视的事实是，中国的大学也正在崛起，缩小了美国的领先优势。

从石油到货币，从钢铁到科技，世界格局悄然改写。

全球供应链大洗牌的步伐滚滚向前。在时代面前，任何人都会显得过于渺小。

此刻，中国的产业又正站在一个新的十字路口上。

参考文献：

1.《台积电美国工厂历史性一幕》，芯东西，ZeR0

2.《苹果把果链撤出中国？难度可是地狱级的》，差评，知危

3.《苹果供应链加速迁离中国？》，Morketing，Claire

4.《别让苹果跑了！》，格隆汇APP，万连山

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