国外订单去哪了，这事到底该怨谁？

现在很多人喜欢跟在美国屁股后面炒冷饭，美国说要搞产业转移，然后今年出口不好，很多人就说这是美国脱钩开始发挥作用了，脱钩到底发挥了多大的作用，到底又有多少产业转移了？这些根本性的问题，却没有人去细究。

我们先来看个数据，就是最近五年，我们的外贸出口有没有下降？为什么要看五年呢？因为很多人没记性，其实早在五年之前，从2018年开始，美国就开始哭着喊着搞制造业转移了，这个事不是一两年能实现的，那么五年时间够不够呢？

我们来看一下实际数据是怎样的，如果美国的产业转移和供应链重组要是成功了，数据上五年来一定会有明显的体现，不会等到现在突然就发现不一样了。

我下面找了个图，是近五年的外贸总额增长情况。从2018年到2020年，这三年的外贸总额，从30.5万亿，到31.5万亿，再到32万亿，可以看到增长还是在正常增长的，只是增长速度并不高。而2018年正是特朗普任上，大肆推动美国搞制造业回流的时候。

三年下来，我们对美国的外贸出口可能没啥增长，美国也不再是我们的第二大贸易伙伴，而是被东盟取代，但是我们对全世界的贸易，总体还是维持了增长的。

然后到了2021年，情况就变了，这一年的外贸总额一下增长到了39万亿，到了2022年，更是达到42万亿。连续两年超速增长，增幅超过了30%，这是很不正常的，应该说这不是个常态。

这说明啥呢？至少说明了一点，那些说我们疫情防控让西方转移产业的，都是胡说八道。因为实际情况是，疫情客观上非但没有降低我们的出口，恰恰相反，是使我们的出口增加了，但是增加的太快了，也不正常。

按照正常增长速度，2021-2022年，外贸总额如果保持在33万亿左右，其实这个增速就差不多了。但是西方国家疫情后疯狂放水，导致这两年的外贸总额合计多增加了15万亿，这增加的去哪了呢？它们当然也不会凭空消失，或者就被一次性消费掉了，实际就是变成库存了，需要后面慢慢消化。

在他们积累消化库存的这个周期里，通胀高企，同时利率也高，自然就没钱消费了，需求肯定会加速萎缩，这是很自然的情况。随着这种情况出现，可以预见的是，我们接下来这两年的外贸总额，可能至少要回归到33万亿左右的正常均值。

这是一个很大的断崖式下跌，去年外贸总额42万亿，如果今年回到33万亿，那就意味着要比去年减少约9万亿，也就是过去两年，为了配合国外暴涨的需求而增加的产能，如果还盯着国外，那就会再次出现大量的产能过剩。反映到现实中来，这就是很多人说的订单减少。

实际上订单最主要的，不是转移了，而是因为高库存，叠加需求下降，而减少了。

出口订单减少，这事到底该怨谁？其实怨不得别人，更怨不了国家。这种事，首先需要经营者考虑问题要有前瞻性，过去两年外贸订单疯狂增加，你有没有不顾一切的疯狂扩张上产能？那你有没有考虑到这种订单增加可能只是暂时的？

很多人受短期订单刺激，觉得这是赚大钱的机会来了，疯狂扩张产能，然后现在订单没了，一下子傻眼了。这怪谁呢？在他们看来当然是怪国家喽，不然美国就不会搞产业转移，也就不会导致去年还好好的，今年就没订单了。总之赚钱了都是自己的能力，赔钱那都是国家的问题，别人的问题。

如果经营者判断力有问题，今天不栽在这个坑里，明天还会栽在别的坑里，以后做生意只能中午做，因为早晚会出事。

至于很多人说产业转移了，说实话，这确实是事实，而且不是今天才发生的事，甚至都不是近五年的事，是这么多年来就一直存在的事。

这两天富士康要去印度建厂的消息又传开了，早先特朗普当总统的时候，郭台铭还要去美国建厂呢，现在呢？那工厂还空在那里呢，这是谁拦着他了吗。

咱们换个角度说，你苹果产业要转移，谁还能拦着不成，这又不是今天才有的事，三星手机从中国转移出去多少年了，谁还记得这个事，三星手机销量全球第一，三星转移出去更是干净彻底，这又怎么样呢？

我们没有三星手机制造产业的这些年，是耽误发展了吗？现在苹果要转移产业链，说实话，这也不是一年两年了，只要是公平的市场竞争，天塌不下来。

为啥这么说呢？因为国家与国家的竞争，本就是有进有出，你总不能只许进来，不许出去吧？但是五年来，美国一直在推动产业转移，外贸总额却没看到下降，而且再往深了说，我们依然是全世界最大的产业资本流入目的地。

这是什么意思呢？就是你别看有的产业往外转移了，但这么多年，我们还是产业转移进来最多的国家。有进有出，新陈代谢，这有什么大惊小怪的。苹果产业链上有几个环节出去了，你担心高科技跑了，那巴斯夫，宝马，奥迪，它们增加的在华投资和扩大的产能，就是低端的吗？

再退一步说，给耐克阿迪代工的台资鞋厂，早些年就转移去越南了，转移之后那质量真的是一言难尽，还不如莆田鞋。这说明啥呢，有些转移就是单纯为了降成本而降成本，结果连质量也一起降下来了。还有些转移，则完全是为了规避风险，因为美国人发疯，加关税，后面还指不定干出什么事来，所以有不少跨国企业，两边下注，不把鸡蛋放一个篮子里，也就这么点事。

其实这个事，也有国际默契和制度安排，我们这边是RCEP，美国那边是印太经济框架，这两个经济圈重合的地方，就是中间国家，这是美国为了脱钩不脱货做的制度性安排，就是中间这些国家可以做转口贸易，脱钩是面子，货物供应链是里子。

美国这么搞，说明它心里很清楚，至少目前转移的那点产业链，成不了气候，担不了大任。美国都如此了，咱们就别上赶着往别人屁股上贴金了，小心再被美国的屁给崩着。

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