命运的轮回

展开正题前，我们先回顾一下这几年时间，发生在华为身上的事情。

2017年时，华为手机出货量仅为1.53亿台，2018年华为智能手机销量破2亿，离苹果仅差一点点，到2019年，余承东就表示，预计全年出货量要超过2.5亿台，将赶超三星成为全球第一。

华为一直在吞噬苹果和三星的高端市场，在2018年的时候，三星出货2.923亿台，同比跌8%，苹果出货2.088亿台，同比下滑3.2%，注意这两家都在下滑，而华为是在增长的，当年华为出货2.06亿台，比2017年多卖出5000多万台，同比暴增33.6%。

华为当时预计2019年将成为世界第一，2020年出货量将达到3亿部，三星和苹果市场将越来越萎缩。

结果2019年特朗普政府开始猛锤华为，从5月开始禁华为的EDA和谷歌GMS，高通停止对华为供货。

2020年5月，要求所有使用美国技术的公司，不能给华为供货和代工，于是台积电、联发科、高通、英特尔、AMD、中芯国际纷纷割离华为。

2020年8月，禁止美国所有公司对华为云提供服务，2021年3月，所有使用美国技术的企业，包括半导体、电池、天线、电阻电容公司，都不得对华为供货。

在这一系列打压下，华为手机的销量和利润暴跌。

2018年的时候，以Q2举例，全球手机利润苹果拿走62%，三星拿走17%，华为拿走8%。

按华为的发展计划，他们家应该在2019年后陆续在销量上超过三星苹果，并在利润上逐渐追赶三星苹果。

结果遭美国抽风一样铆足劲打压后，到2023年第一季度的最新数据，前几名变成了三星销售占全球22%、苹果占21%、小米占11%、OPPO占10%、VIVO占7%。

利润方面，苹果占全球手机利润的80%，苹果加三星总共占96%，苹果三星吃肉，中国手机厂商只能喝一小口汤。

华为第一季度只有可怜的650万部的销量，直接不纳入重点统计，被归为other品牌。

从2018年全年的2.06亿台销量，跌到2023年一季度的650万台，估计一年就2500万台左右，华为只用了四五年时间，就被美国打到销量只有原先的12%。

美国制裁的压力之大，可想而知。

美国政府之所以对华为这么凶狠，就是为了阻止华为产业升级，将高端产业的利润牢牢掌握在自己手里。

苹果和三星的利润，其实都是流向美国人口袋的。

三星的控制权还在李家手里，但他们的红利主要是美国拿走的，三星股权结构里，外国投资者占比达55%，主要是美国华尔街的金融财团，大股东和关联企业的占比达21%，韩国投资者占股19%。

普通股美国资本占一半，优先股里，美国投资者高达89%，韩国投资者仅占比10%。

韩国人均GDP高但百姓生活压力非常大，就是因为利润被美国公司拿走的缘故，政府没有钱进行二次分配。

为了吸食全球手机产业的高利润，美国人不容许中国企业向高端半导体染指，出现一个，捶死一个。

华为从2019年被美国痛击后，是靠运营商基站、企业网络服务、云计算等IT服务渡劫，还造成内部一部分人极想造车，从而创造新鲜利润点的迫切需求。

而OPPO、小米不一样，他们家没有这么多业务，主收入渠道几乎只有手机，他们家经不起捶打，美国要是下禁令，对OPPO、小米是毁灭性打击。

像OPPO旗下哲库研发的4nm芯片已经较为先进，2nm的预研也已经开始，就跟当年的华为一样，开始染指美国最核心利益，苹果这样的公司一定不会坐以待毙，就会施压美国政府里的参议员众议员，提前将对手扼杀在萌芽期。

华为血厚，手机部门惨到这种程度，2022年全年还能做到6423亿营收，净利356亿。

但华为其实也是扛了多少顿毒打，要知道华为2019年净利是627亿元、2020年是646亿元、2021年是1137亿元，2022年这个数据相比过去是重重摔了下来，但华为咬着牙还能撑得住。

OPPO和小米没有华为这么多业务，他们血薄，经不起美帝的毒打，我们要体谅OPPO和小米的不容易。

华为被美国恶整后，许多人嘲讽小米在美国政府面前没有骨气，搞清楚中国只有一家华为，OPPO和小米主营全在手机，他们首要任务是活命，活下去才有未来。

那如果美国一直追着我们的高端半导体产业猛打，我们就毫无发展希望了吗？

从整体宏观发展规律上来看，不太可能。

像哲库这次3300名研发人员解散，迅速被其他中国公司抢光了，经验老到的猎头，在5月11号哲库宣布公司IT账号和门禁系统要升级时，他们就敏锐地感觉这家公司要解散，11号晚上这些猎头就找到熟识的哲库员工，甚至想办法拿到了哲库5月12日线上会议的Zoom密码，就已经开始捞人了。

5月12日中午开始，半导体猎头开始抢夺哲库离职员工，猎头拉群的二维码传得满天飞。

华为、特斯拉、吉利、平头哥、美团、小米等60多家企业，迅速消化了这一波人才。

大家也不用为他们的生活操心，2023年1-4月，芯片领域中高端人才招聘需求，比2021年翻了一倍，工资增幅近80%，平均年薪高达56万。

大家就别拿着十几二十万年薪，替56万年薪的人着急了，真的，他们过得挺好。

只要有人在、产业就在，产业在、希望就在。

中国芯片产业的发展并没有被打断，他们只是流向了其他公司，比如美国打不死的海思。

海思芯片因为不能找台积电和三星代工，库存耗尽，2022年一季度市占率仅占1%，第三季度时市占率已降为0。

但最近有日本企业Fomalhaut Techno Solutions在对华为5G小基站拆解时，发现里面美国企业零部件比重也不到1%（两年前是27%），中国企业零部件占55%（两年前是48%），里面的半导体产品，并不是过去的美国企业亚德诺和安森美的产品，而是采用的华为旗下海思产品。

手机上芯片需要5nm工艺，但小基站只需要28nm成熟工艺，海思不能向台积电和三星下单，但中国企业有部分能完成代工生产。

海思从手机转向了小基站，可见海思还在探索存活之路，华为并没有放弃海思。

华为2021、2022年研发投入达到了惊人的1427、1615亿元人民币，占全年收入的25%，说明华为一直没有倒下，还在奋斗自强自救。

华为不仅不放弃海思，还将其提升为一级部门，和华为的云计算、数字能源等业务平起平坐。

目前海思不设任何盈利要求，全集团为逆风爬坡的海思提供弹药，再与同样被美国制裁的中国本土芯片制造商合作，先专注于电信设备、汽车、电视机等领域的芯片，保存团队战斗力。

目前海思也还在开发新款的麒麟芯片，具体推进情况一直没对外公布，我们普通人也不用瞎操心，只要海思的团队还在，芯片的希望就在。

这几年美国对华为的制裁，都是美国不允许中国进入高科技、高利润行业的霸权行为，但工业领域的人才流动是不可能阻止的，新兴工业国是一定会吃下高科技、高利润产业的。

最近读了几篇中国工程机械和航母发展的历史，发现这些产业的发展都很相似。

比如工程机械产业，中国1950年代先学苏联的机械式挖掘技术，1960年代再摸索液压挖掘技术，1980年代引进欧美的液压挖掘技术，2000年代时我们的挖掘机被外企杀到只剩一家玉柴。

但到了2010年代，中国挖掘机突然大爆发，出现了三一、中联、徐工、柳工、龙工各种大飙子，将外企全部干下马，拿到了世界第一，个中原因，就是中国工业全面发展，给了工程机械发展的空间，加上三一、中联大量外聘日本退休工程师，使我们的技术飞速赶上了发达国家。

举个具体的例子，韩国的现代和斗山挖掘机，曾经是国内包工头大锅的最爱，2011年一台现代6吨的挖掘机要十几万，20吨级别的要80万，韩系挖掘机市场占有率高达30%，韩国人躺着也挣钱。

2016年后，日本退休工程师提着箱子坐着飞机过来了，三一中联徐工在他们的技术加持下大爆发，现在一台国产6吨小挖只要12万，20吨的只要40多万，打得韩国人哇哇叫，市场份额暴跌到去年的2%。

韩国现在对中国贸易逆差，就是这种工业领域一点点被超过造成的。

中国航母的飞行训练内容，也发生了同样的事情，大量退役后的美国空军人员，会帮助我们训练航母飞行员，以至于中美两国航母起降时的甲板指挥动作，几乎一模一样。

2022年10月，曾在美国海军陆战队服役十年、擅长驾驶AV-8B鹞式攻击机的杜根，从中国返回澳大利亚时突然被捕，杜根原是美国人，2002年放弃美国国籍定居澳大利亚，美国指责他在2010至2012年间，在南非一家飞行学校，为中国提供飞行员培训，涉及从海军航空母舰上发射和降落飞机的技术。

美国那边现在有不少王牌飞行员跑来中国，比如在美国空军和民航系统中拥有非凡声誉的女飞行员艾米莉.约翰逊（Emily Johnson），现在就在中国打工赚钱。

产业链在全球的流动是不可逆转的，钱在哪里，人就在哪里，不管是日本的资深退休技工，还是美国的王牌飞行员，他们也随着金钱流动，金钱把他们带向了中国，产业链的升级也就完成在中国。

2022年半导体界发生了一件大事，就是美国不允许美籍人员到中国半导体公司工作，当时也是一片风声鹤唳，一些心性酥软的知识分子，又开始喊完了完了，天要塌了，其实就是历史进程中的一点小波折而已，这些技术人员有的是办法，要么放弃美籍，要么改入其他国籍，只要钱给够，待遇给够，荣誉给够，真的，这世界多的是国际交流人员，拦不住的。

这次美国拼了老命整华为，搞我们的半导体升级，是一种短期效应，你把历史线放长了看，最多拖延了我们半导体十年，十年后我们该怎样还是怎样。

历史的规律不可逆，美国的阻拦只是历史潮流中的一颗小石子，能让我们暂停一下，但不能让我们停止前进。

我们中华民族常出一些极痛恨本民族，恨不得跪在日本人和洋人面前舔食的人，是因为这些人会拿日本人和洋人的利益，但反过来想一想，其他国家也有不少为了赚钱，愿意到国际上出工出力的人，其实大家都差不多。

有阴就有阳，有正就有反，任何事物它都会自己做平衡。

我在北京时，会听到一些知识分子，向我炫耀她儿子进了苹果公司赚美金，那么现在有美国人、日本人为了高收入为我们打工，也是相互作用的，这都是国际交流，说来也不寒碜。

先进工业国是一定会有老技术工人退休，也会有盈余的技术人员找不到工作，这就给了后发工业国机会，只要聘请到这些人，后发工业国有成本优势，就能在产品价格上打败先进工业国。

我想后面这种事也会发生在中国和印度身上，印度将来可能会出挖掘机企业，他们的企业也会高薪聘请三一重工的退休技术工人，那时候我们拦得住这些技术工人出国吗？

拦不住的，不可能拦得住，那只要条件合适，印度的工厂有成本优势，只要他们发挥正常，也会追上我们的。

对于这种历史的轮回，我们要抱着平常心看待，既不要畏惧强敌，也不可自满自鸣，该迎战迎战，该防范防范。

我现在看到国内那些，把美日吹捧上天的软骨头知识分子，反应已经不那么激烈了，我觉得从哲学上看，这叫对冲，这是国际交流人员来到中国做贡献的对冲，凡事有正就有负，有阴就有阳，凡事没有绝对，既然我们拿了国际交流人员的好处，就忍一忍这些软骨头的对冲，也没什么大不了的。

中国能接住全球产业链的转移，除了技术流动外，还有个很重要的规模效应。

我在匹克公司参观时，他们董事长说起匹克鞋面的染色技术，上游比以前有了突飞猛进的发展，匹克才能生产出越来越好看的鞋子，也就是说，这不是一家公司的进步，而是产业链上下游同时进步才有的现象。

这种现象在中国越来越多，是因为中国工业系统全球最全面、工业门类最丰富，是各个行业交织在一起，产生了耦合效应，才使中国制造有了成本优势和技术优势。

江苏有位化学教授，说他跟着政府到处走访企业，发现某个卡脖子的材料，居然用另一个行业的废弃物加工一下就可以平替，这个材料并非做不出来，而是短时间内做不出他们的低能耗低成本高质量，做出普通产品平替一下是没问题的。

那位教授说，这就是行业交叉的优势，只有全球工业体系最全的中国能做到。

技术积累加规模耦合效应，使中国完成技术升级不可逆。

最终使中国工业品能在国际上大杀四方。

2023年4月，中国出口2.02万亿元，增长16.8%，进口1.41万亿元，下降0.8%，贸易顺差达到了6184亿元，比去年4月暴涨96.5%。

这是个离谱到极点的数据。

因为去年的数据已经非常高了，今年居然在这么高的基数下，又干出96.5%的暴涨。

也不只4月，我们前四个月贸易顺差增长了约40%，今年又将出现十分嚣张的贸易顺差。

这说明什么？说明全世界都在找中国买东西，由中国生产好卖给他们。

4月中国出口的主力，由汽车、船舶、汽车零配件、太阳能电池、医疗仪器及器械、箱包、钢材、机电产品等为主，其中最凶的是汽车，增长了195%，船舶则增长了79%。

以后中国廉价劳动力和劳动密集型的产品，外贸会越来越难，而机电高科技产品，则会越来越好。

如果把工业品分为廉价产品、普通产品、中高端产品、高端产品这四大类，那中国已经从以廉价和普通产品为主，转为普通和中高端产品为主。

廉价产品的生产该流失就流失吧，这个也是拦不住的。

而且中国对高端产品的进攻也很猛烈，汽车产业已经基本拿下，手机、半导体本来也快拿下了，但因为这是美国工业的利润池，不允许别人跟他抢，从2019年被打压了下来。

这个拿下来的时间，就因此往后拖延了十年。

也怪不得美国紧张，他们手头民用消费工业领域，硕果仅存的已不太多，苹果公司是他们向全世界树立的标杆，中国已经吃下这么多产业，敞开了向全世界生产工业品，要是手机在2019年被华为攻下来，那小米、OPPO、VIVO估计今天也快跟苹果在销量上有得一拼，美国人的幸福生活，就要下降好大一块。

这事反而从一个侧面说明，美国真的很担心高端领域被我们攻破，时刻紧盯着我们所有可能逆转他们的公司。

但是久守必败，工业的流转过程是不可逆转的，而美国又早在金融上把自己玩坏了，制造业也不知道还能撑到几时。

我坚信美国的高端产业必定流向中国，同时，我也坚信我们的产业，也有一天会有部分流向印度。

当印度三五十年后，也出现他们的华为、三一重工、大疆的时候，我们能阻止华人工程师去帮他们升级吗？

我觉得不能，抓几个人判刑、用道德谴责几个人，都不能阻挡历史规律的发生。

那印度不是有非常严重的土地问题、种姓问题、教育问题吗？

拉长历史线看问题，一切问题都不是问题，现在看起来不可能改变的问题，不过是宏观规律起伏时小小的波纹。

土地问题、种姓问题、教育问题印度现在确实解决不了，但五十年后，一百年后，总会跨过这道坎儿的。

就像我们不相信苏联一夜之间解散，不相信美帝今天衰落到要靠LGBT来掩盖国内矛盾，不相信中国突然进入四十年高速发展期，并无限接近美帝。

世界上以前最先进的技术，包括陶瓷生产、丝绸养蚕、茶叶种植、玻璃制造、蒸汽机、原子弹、电脑，最早开始时都是一国独享，但很快会流入到其他国。

今天光刻机也一样，半导体芯片也一样，躲不过的，这都是命运的轮回，是因果的循环。

我们既要有坚定的勇气，相信会战胜美国对我们的封堵，拿到高端产业链的转移，也要有足够的警惕，为未来国家进入繁荣期后，不让产业链流向印度，不让我们自己美国化而做准备。

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