芯片产业巨变前夕，美国放松对中国禁令？

作者：杨风时评

本文转载自：杨风（ID:TedYang70）

中美芯片战，攸关两国博弈的胜负，或是说，能够让外界提前看到中美博弈胜负的趋势，这是一个强烈指标。

那么，中美芯片争战到了今天是否有阶段性的结果？或是说，出现了什么重要的趋势？

1 全球芯片产业进入鸿蒙时期

全球芯片产业现在进入一个混沌的时期，有三个主要原因。

第一，中国在芯片国产化方面的成效，逐渐显露出来。然而，在这方面存在争议，因为没有确切的数据，外界无法得知详细的情形。

这方面包括各类型芯片的数据，以及芯片设备方面。

第二，美国和一些国家的芯片生产商，以及芯片设备生产商，包括美国、日本、韩国、与荷兰的ASML公司，在美国对中国芯片封锁、禁运之后，其所受到的冲击有多大？目前也缺乏详细的公开数据。

芯片产业巨变前夕，美国放松对中国禁令？

也就是说，到底这些受影响的企业，是因为全球芯片产业不景气，还是因为受到美国对中国芯片禁运的影响？还是说，是因为中国芯片产业崛起？并且，在这几个层面受影响的比例各自是多少？在这些方面都缺乏公开、明确的数据。

不过，总体产业的数据是有的，美国半导体行业协会（SIA）公布4月份的数据，全球芯片销售额同比下滑21.6%，只有400亿美元。今年以来，全球芯片销售一路下跌。

按地区来看，4月份全球芯片市场只有中国和日本的销售额是环比增长。

中国增长幅度是2.9%，日本是0.9%，美洲的销售额下降1%，欧洲下降0.6%。

美国半导体行业协会预测，今年全球半导体的销售额将下滑10.3%。

虽然，总体数据很清楚，但个别国家，个别企业的冲击未必明确，也未必能够从个别企业的财报中清楚地看出来。但相信，各自国家的政府应该是有这些数据的。因此，个别国家会作出一些针对性的反应。

第三，全球芯片产业前景不明。

全球芯片产业从去年开始走了下坡，挥别自新冠疫情以来的荣景。这一波的芯片不景气会持续多久，没有人知道，就连芯片产业分析师，也不敢做明确的预测，只能说是大概，大概是几个月之后，或半年之后。

等到一段时期过去之后，分析师看看一些芯片产业的财报，然后又会说，景气仍然没有恢复。

2 韩国芯片产业所受冲击巨大

这三方面的不明确，造成了一些现象。

第一，一些个别国家紧张了，例如韩国。半导体产业是韩国的支柱产业，在全球范围内也是处于领先的地位，然而，韩国从去年起开始，对外的芯片出口一路下滑，严重冲击韩国的半导体产业，也影响了韩国的经济。

据韩国开发研究院所发布的报告显示，今年第一季度韩国系统芯片（SoC）销售额，同比减少11.1%，存储芯片则是大幅减少56.3%。

可以很明显地看到，韩国在存储芯片方面是“惨跌”。除了是全球芯片不景气之外，一个很大的原因是，中国在存储芯片方面起来了，因而减少了对韩国存储芯片进口的需求。

韩国芯片企业在第一季度的营业利润，同比几乎减半。三星电子受到的冲击最大，同比剧减95.5%，为6402亿韩元。这是从2009年以来的最低值。

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因此，三星电子25年来，第一次宣布减产存储芯片，这是从2008年金融危机以来都没有过的现象。

韩国存储芯片第二大企业SK海力士，营业利润的降幅位居第二名。

韩国面临这样的处境要怪谁呢？是要怪自己不争气，还是要怪美国对中国芯片禁运？还是说，都是因为中国的芯片产业起来的缘故，尤其是在存储芯片方面？

但是，有一个国家，其手上的数据是比较清晰的，那就是美国。

美国商务部长在2021年9月宣布，韩国和日本的芯片厂商，以及台积电，需要向美国交代其商业数据。虽然说，刚开始的时候这些厂商都不太情愿，但是在美国商务部长雷蒙多警告之后，这些厂商都乖乖地交出了数据。

这些厂商的数据不是白缴的，也不是单一一次上缴这些数据，美国得到了这些数据之后，立刻于第二年推出了新措施，建立芯片四方联盟。

有了这些数据，这些芯片大厂的运营资料，都详实地操控在美国手里。所以，虽然外界缺乏详细的数据，但是美国有。

第二，既然韩国芯片产业如此凄惨，韩国当然会不服气，会向美国反应。

其实，也不只是韩国的芯片产业向美国反应，日本芯片产业，还有台积电都会向美国抱怨。

刚开始的时候是反应，其后是埋怨，等到真的吃不消了，就会开始据理力争。

芯片四方联盟中的韩国，日本，和台积电，都多多少少向美国反应，极力争取能够对中国销售芯片，再加上荷兰的ASML公司。

接下来的问题是，美国是不是承受了很大的压力？还是说美国可以完全不理会国家或地区，不理会这些芯片厂商？

美国当然可以“鸭霸”（闽南语）一点，完全不理会这些厂商。

但是美国办得到吗？照道理，这些都是美国的盟友，美国可以不用理会。

问题在这里，今天不仅仅是韩国、日本、荷兰和台积电向美国抱怨，美国本土芯片厂商也向美国政府抱怨啊！可以说，这是内外一起埋怨。

美国可以照顾自己的本土芯片厂商，在某些方面豁免自己国内厂商对中国的芯片销售。

如果美国这样做，必然引起这些国家或地区的怨怼，因为这等于是美国明摆着图利自己国家的厂商。

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美国偶一为之，也就算了。如果芯片景气好，这些国家或地区的芯片厂商也就算了。但是现在面临全球芯片不景气，这些海外尝试可不会善罢甘休，一定会据理力争。

如果美国政府还是不理会，继续硬干下去，以后，队伍就不好带了，谁还会继续听你（美国）的话，听你这位带头大哥的话？

可以预见，如果美国政府继续这样做，未来会有越来越多的美国盟友，会像法国总统马克龙那样，给美国出状况。到时候就是盟友离心离德。

三星在西安有一所大型工厂，从事高端芯片研发、生产、与销售，是整个一条龙的运营模式。

三星在一期项目上已经投资了100亿美元，如果三星必须要听从美国对中国的销售禁令，这些庞大的投资都要打水漂，三星当然不服气。

另外，如果日本到了7月的时候，彻底实施对中国芯片设备的禁令，日本芯片产业的损失也会很大，因为中国是日本这方面的大客户。

3 转折点出现

从这里看到一个趋势，美国于2022年建立芯片四方联盟，2023年上半年，又成功说服（迫使）日本与荷兰，对中国芯片设备禁运，美国在芯片领域的封锁达到了一个顶峰。

对美国而言，这是对中国芯片制裁的一个新阶段，达到某种程度的成果。然而就在这时候，转折点出现了。

上星期，美国商务部副部长埃斯特维兹透露，拜登政府将延长一项出口管制政策的豁免期。

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去年十月，美国要求荷兰、韩国和台湾等，不得对中国大陆出售先进制程芯片和设备。

根据此限制令，在中国建有工厂，并且以中国为主要芯片市场的韩国将受到严重冲击，韩国厂商将无法进口先进芯片设备。这意味着韩国在中国的芯片生产线，和技术升级将受阻。

后来，在三星和SK海力士的强烈反对下，美国对韩国企业实施为期一年的出口管制豁免，一直到今年10月。同时被豁免的还有台积电在大陆的业务。

如果美国延长该项豁免，韩国厂商和台积电能够维持在大陆的现有芯片业务，不会遭受美方的报复，甚至于还有可能扩大各自在中国的生产线。

不过，美国商务部对此说法没有表示任何的评论。

4 豁免延长的原因

美国商务部将芯片豁免延长，有几个可能的原因。

第一，暂时疏解这些国外芯片厂商的不满情绪，让这些厂商有能力度过全球芯片不景气，也舒缓这些国家或地区对美国的不满情绪。当然，更是要缓解美国国内芯片厂商面对不景气的压力。

第二，为了确保美国去年通过的《芯片与科学法案》，能够切实执行。因为一些韩国厂商在思考，是否要放弃美国的补贴。

第三，这项延长措施，是中美高层官员会晤的协商条件之一。

在这之前，美国一直要求同中国会谈，希望安排美国国务卿布林肯到中国访问。这是美国向中方妥协的条件之一。

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有关这一点需要解释一下，对于中国和美国日前宣布，美国国务卿布林肯将于6月18日至19日到中国访问。有些网友很不高兴，认为中方是迫于压力，按照美国要求的行程，让布林肯到访。

但是，也可以考虑另一个可能性。这是因为美方在某些方面，答应了中方的要求，做出一些让步，然后在这个基础下，两国进行进一步的会谈、协商。

第四，美国芯片行业认为，这是因为拜登政府了解，同中国科技脱钩、芯片脱钩面临重重困难，难以为继。

5 最可能的原因

其实，还有一个可能性，由于中国在芯片产业和设备方面蓬勃发展，眼看着中国在这方面的发展势头挡不住，因此，不得不松口，延长对中国芯片限制的豁免。

那么，究竟是哪一个原因呢？或者说是多重因素之下，才让美国考虑将豁免延长？

这才是重点。从这个推论，我们可以得到中美芯片战的趋势，并且估算今后双方的消长趋势。

我们不认为，美国延长豁免期是全然因为中方芯片国产化的发展势头猛烈。美方加码对中国的芯片制裁还不到一年，并且在这将近一年的期间还持续加码，不仅仅是美国自身加重对中国的禁运措施，还带着盟友一起。

就在美国几近于全力而为的时候，却突然喊卡，这是因为多重因素。总计有：全球芯片产业不景气，加上对中国的芯片制裁遭受反噬，美国有需要考虑对中国的制裁缓一缓。

这两个层面是主要的考虑原因，再加上，美国有同中国商谈的压力，于是选择了这个时机，放松一些对中国芯片制裁的项目。至于美方是基于什么压力，想要同中方会谈，请参考前两日的内容，《布林肯为何坚持访华，这是中美谁的麻烦？》

布林肯为何坚持访华，这是中美谁的麻烦？

这个说法也可以从美方借由商务部副部长的口，向外界透露得知，而不是由商务部长雷蒙多正式宣布。目的就是要保留一个弹性，一方面松口让中方满意，接受国务卿布林肯访问中国。另一方面，如果访问行程有变，还可以于事后否认。

而美国选择在芯片制裁上松口，而不是在台海议题，或是南海议题上松口，这方面，美国是要在同中方谈判之前，保持强硬的姿态，另外也是满足国内对华鹰派的势力。

6 趋势出现

从这里显现的趋势是：

第一，美方对中方发动了芯片战虽然达到了高峰，但是也遇到了瓶颈。其中有国内芯片产业的困境，也有从盟友而来的压力。因为在全球不景气之下，一些盟友可能耐不住了。盟友也对中美两国的紧张局势感到不安。

当然，还有美国自身经济增长的压力。

在这个瓶颈之下，美方不得不暂缓对中方的芯片制裁。

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第二，中方已经具备了相当的实力，尽管还是在芯片产业上不敌美国的封锁，但是中方的实力已经让美方有所忌惮，这包括了中方经济持续增长。

更是有外部对美国的压力，这包括全球去美元化的风潮正盛，也包括了中方在美、欧、日之外凝聚了更多的势力。例如中东地区国家的和解，这侵蚀了石油美元的基础，也削弱了美国在中东地区的影响力。

中方在这两个层面所凝结出来的力量，就像是两把利刃一样，直插美国霸权的基础。

就连美国财政部部长耶伦，也不得不承认，美元的世界货币地位正在削弱。

当美方看到这两个“外围”趋势出现的时候，不得不同中国的紧绷关系暂时和缓下来，需要同中国谈一谈。

不过，这并不表示美方会因此放下对中国的封锁、制裁和打压，因为这只是美方策略性的“休整”。

从这两个趋势我们也可以看到，虽然在芯片争战上，中方仍然处于弱势，但是中方已经出现了反击的基础。前阵子，中国宣布美光的产品，没有通过中国的安全审核，就是最明显的例子。

这是从2020年5月，特朗普政府对华为采取零技术的芯片封锁以来，中国第一次在芯片领域上对美方反击。此举已经扭转了中国在芯片争战上完全挨打的局面。

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