光刻机巨头对华出货量飙升，怎么回事？

2023年7月20日下午12:34 • 欧陆风华, 西风吹

本文转载自：观网财经（ID:tiequanhe）

文 | 吕栋

在一季度传出荷兰政府即将进行出口管制的风声后，二季度光刻机巨头对华出货量猛然升高。

7月19日，观察者网在荷兰光刻机巨头ASML刚披露的财报中注意到，今年二季度，这家荷兰光刻机巨头共出货113台光刻系统，一季度为100台。其中二季度对中国大陆的出货占比达到24%（去年同期只有10%），虽然仍不及中国台湾的34%，但在所有地区中环比增幅是最大的，相比一季度提升了16个百分点。

如果计算成具体数量，ASML一季度对华（指大陆）出货光刻系统约8台，二季度飙涨到27台左右。

作为对比，今年二季度，ASML对中国台湾的出货占比环比下降15个百分点，对韩国的出货占比环比提升1个百分点至27%，对美国的出货占比环比下滑5个百分点至10%。

在ASML向观察者网发来的财报中，该公司总裁兼首席执行官温彼得（Peter Wennink）表示：“我们第二季度的净销售额为69亿欧元（约合人民币559亿元），处于预测营收区间的高位；毛利率为51.3%，超出预期目标。这主要得益于本季度浸润式DUV光刻机的超额营收。”

浸润式DUV光刻机，正是荷兰即将进行出口管制的对象。

ASML受出口管制的光刻机型号

6月30日，ASML方面曾对观察者网透露，根据新出口管制条例规定，该公司需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运最先进的浸润式DUV系统（即TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统）。荷兰政府将决定是否授予或拒发出口许可证，并将向ASML提供许可证所附条件的细节。

虽然上述规定将在今年9月1日才会正式生效，但其实类似的消息，ASML在今年3月就曾透露过。很难说这没有影响该公司二季度的出货情况。

根据财报，今年二季度ASML净销售额为69亿欧元，同比增长28%，环比增长3%；净利润为19亿欧元，同比增长36%，环比基本持平；毛利率为51.3%，同比提升2.2个百分点，环比提升0.7个百分点。

ASML透露，今年第二季度新增订单金额为45亿欧元，其中16亿欧元为EUV光刻机订单。

“目前，来自不同细分市场的客户均因宏观经济环境的不确定性而更加谨慎，因此预计相关市场的复苏也将滞后，且复苏态势尚不明朗。不过，高达约380亿欧元的未交付订单为我们应对短期的市场不确定性提供了良好的基础。”温彼得说道。

他还透露：“ASML预计2023年第三季度净销售额为65亿至70亿欧元，毛利率约50%。预计研发成本约为10亿欧元，销售及管理费用约为2.85亿欧元。尽管面临着更为显著的不确定性，相较于2022年度，预计在2023年ASML仍可凭借DUV带来的可观营收，实现30%的净销售额增长率，在毛利率方面也将略有提升。”

今年以来，阿斯麦股价涨超39%，目前市值高达3000亿美元。

7月6日，针对“将向中国推出特供版DUV光刻机”的传言，ASML向观察者网回应表示，“一直以来ASML都遵守所适用的法律条例，我们并没有面向中国市场推出特别版的光刻机”。

随后在7月14日，彭博社援引知情人士爆料称，荷兰的出口管制新规将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受管制设备提供维护、维修和备件支持，美国政府预计也将干预。

而对于出口管制问题，温彼得今年2月在接受欧洲媒体采访时直言，如果美国及其盟友切断中国（大陆）获得某些半导体和半导体制造技术的渠道，中国将被迫加倍努力开发自主技术。他坦言，虽然出口管制是合法工具，但不应该被滥用，决策者在“摆弄”半导体供应链之前应充分了解它的复杂性。

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