作者：杨风时评
本文转载自：杨风说（ID:yangfeng-2023）
这星期以来，华为提前销售Mate 60 Pro手机的议题火爆全球。我们说，全球半导体产业的变局才要来临。
就在这时候，又有两则消息，全球AI芯片龙头业者，美国英伟达公司（Nvidia）执行长黄仁勋于9月4日访问印度，会见了印度总理莫迪，和印度科技界人士。
第二则消息，美国总统拜登将于9月10日访问越南。据消息，美国一方面想要大幅提升美国和越南的双边关系；另一方面，美国还要扶植越南，帮助越南建立芯片产业，以此替代中国在芯片产业链的角色。
这两则消息是继8月29日，华为提前销售Mate 60 Pro手机后，美国方面的两个动作，一个是美国民间企业，另一个是美国官方的正式访问，由拜登总统亲自出马、压阵。
从这两则消息可以看出，美国对华科技围堵和打压，不是仅仅局限于实体清单和制裁，美国的目的是要让科技产业链从中国分离出来，彻底达成同中国脱钩，拖垮中国经济的目的。是以，美国对华芯片战又发动了新的攻势。今天的重点在于：（一）美国在这方面的布局，（二）美国成功的可能性有多大？（三）美国如此积极布局，又意味了什么？20多年来，西方国家对印度总是抱持一个乐观的态度。认为印度具有巨大的潜力，是一个潜在的巨大市场。当西方世界看到中国在经济上的成功，往往会联想到印度。印度具备同中国一样的人口规模，甚至于其总人口将于今年超越中国。一些在美国生活的印度人，也往往存有这样的说法，美国之所以有许多大企业的CEO是印度人，就是因为看上了印度潜在的庞大市场，美国大企业想要开拓印度市场，往往会考虑是否由印度人担任CEO的职位。黄仁勋访问印度，并且声称看好印度在人工智能（AI）的潜力，正是因为如此，这也是正常的。只要印度大力发展AI产业，对英伟达（Nvidia）的AI芯片势必会有大量的需求。黄仁勋这时候访问印度，打通商业关节，这也是正常的商业拜会和措施。
印度对黄仁勋来访更是有所期待。印度科学界，包括印度科学院、印度理工学院等机构的数十名研究人员，包括大型语言模型、天体物理学、医学、量子计算和自然语言处理等领域的一些顶级人才，都前往会见黄仁勋。八月下旬，印度第三次探月任务“月船3号”成功着陆月球南极，这是全球第一个登陆月球南极的探测器。9月2日，印度首个太阳探测器“太阳神-L1号”发射升空。可以说，这阵子印度科学界非常风光，认为这正是印度追赶大国盛会的时刻。因此，对英伟达CEO来访也就特别重视。这正符合印度总理莫迪的期待，莫迪一心一意想要为印度建立高价值的制造业，希望把印度打造成以半导体为基础的全球电子业制造中心。因此，印度积极吸引苹果供应链到印度设厂，更希望海外半导体大厂到印度投资设厂。莫迪也清楚，凭借印度自己的力量是无法建立这些电子产业和半导体产业的。英伟达虽说是全球AI芯片（GPU芯片）的龙头厂商，但毕竟是私人企业，可以称得上是正常商业行为。但拜登访问河内（越南）就不一般了。
一，提升越南同美国的关系到美中和美俄的层次。二，支持越南发展半导体产业的雄心。这等于是以芯片产业为诱饵，作为拉拢越南的手段。拜登于2021年1月上任后，为了要围堵中国、遏制中国的发展，一直积极拉拢东南亚国家，希望东南亚国家站队美国。美国因此多次派遣高官大员前往东南亚国家访问，包括副总统哈里斯。2022年5月，拜登还邀请东盟国家领袖前往美国举行峰会。之后，拜登还特别揭示了美国的印太新经济框架。但是，拜登政府这些作为都产生不了实质的效果。除了今年初成功拉拢菲律宾外，不论是在军事、外交和经济上，都没有效果。就连美国频频在南海出手，进行军事演习和自由航行，也都无法说动越南跳入南海风云。从这里可以理解，为什么拜登要出大招，亲自出马访问越南，并且还要向越南提出刚刚说的两条措施，希望能够打动越南，说服越南。不要忘了，美国才于今年初展开大动作，拉着荷兰ASML公司和日本，对中国限制半导体设备的出口。很多人会以为，美国对中国发动的芯片战都已经打到这种程度了，还能够如何进行下去？还能够有什么新的动作？这方面的看法是不了解美国的作为。美国真正的目的是要同中国经济脱钩，借由脱钩击垮中国的经济，让中国再也无法追赶美国，超越美国。因此，美国对中国的打压会一直持续下去，直到美国达成目的为止。然而，从美方这些动作也可以得知一个情形，美国已经没有什么有效的招数了。拜登政府三年下来都无法成功拉拢越南，以至于要使出这两大招数。
拜登竟然要将美国和越南的关系，提升到美国和中国，以及美国和俄罗斯同等重要的层次。这已经是什么招都可以使出来，什么话都可以说得出口。都不知道这是天才做法，还是笨做法。当然，这也要看越南领导人是否会相信？我们也可以理解，正是因为美国招数使尽了，没招、没办法了，才会如此做。对于这一点，我们对拜登感到“抱歉”，我们理解拜登的“难处”（难有作为）。越南的确有发展半导体产业的雄心，这一点是同印度一样。2018年，特朗普政府对中国发动贸易战。自此之后，越南和印度一直积极从中寻找机会，印度觊觎中国的供应链，越南也希望趁着美国对中国加征关税的时候，从中国接收产业转移的好处。都说中美两大国博弈，一些周遭的国家会遭受池鱼之殃，尤其是那些搞不清状况的国家。但是越南和印度却机灵得很。从中美博弈中捞到不少好处。重点是，印度和越南要发展半导体产业，能不能成功？美国以半导体产业为诱饵，能不能成功拉拢这两个国家？对于这个问题，我的看法是否定的，这只不过是美国的招数而已，无法成功。第一，自从美国于2020年5月，对华为实施零技术的芯片封锁以来，全球主要国家都开始担心，都想要建立自己的半导体产业链，包括日本和欧盟国家。但是半导体产业哪有那么简单？这是非常复杂的产业链。到目前为止，全球没有哪一个国家具备半导体全产业链的能力。美国自己都办不到。也因此，美国才极力要求台积电和三星到美国设厂。说难听一点，美国借由威逼利诱才迫使台积电和三星到美国设厂。
另一方面，发展半导体产业需要庞大的资金，这是技术密集和资本密集的产业，也需要具备高端的人力资源。印度和越南只能够成为半导体产业链的一员，其中一份子。正是因为这几年，多个国家同时对半导体产业进行投资，或是扩大投资，半导体产业已经是饱和了。是不是饱和，得要看需求，更确切一点的说法是，要看市场在哪里？一谈到市场，那就是老议题。全球半导体市场集中在中国、美国和欧洲这三大市场。然而这三大市场都各自有自己的半导体产业链。如果不是这三大市场同意，其他国家根本分不到一杯羹。美国于2022年8月通过《芯片与科学法案 》，对半导体产业的投资建设正如火如荼地开展。两三年之后。大家可能会发觉。当初的投资可能是过度了，因市场就是这么大，然而投资却是超额增加。越南和印度都算不上是美国的盟国，最多是半个盟友，想要发展半导体产业，真的是很难分到一杯羹，因为美国自己都不够用了。
更致命的是，中国正在大力发展半导体制造业，并且已经有了一些成效。8月29日，华为销售Mate 60 Pro手机，就像是夏季的一记暴雷，轰向全球芯片市场。不要说印度和越南这样的半导体新兴国家，美国、日本、韩国，还有一些欧洲国家都受到震动。台积电和联发科也会受到影响。未来的半导体市场，又哪里会有空间分给越南和印度呢？这是一个现实问题。一个最简单的例子。2021年初，全球出现芯片荒。许多半导体厂商纷纷加码投资，扩大产能。然而，不到一年的时间，全球芯片市场从芯片荒，变成了芯片过剩。芯片厂商需要降价求售，以解决库存过多的问题。从2020年5月，华为被美国零技术封锁以来。全球芯片市场出现三次的乱局（变动局面）。第一个乱局， 全球主要经济体担心芯片供应会被切断，纷纷拟定策略，投资半导体产业。第二个乱局，由于疫情打乱了全球半导体供应链，因而出现芯片荒。这又使得全球半导体大厂加码投资。
第三个变局，华为Mate 60 Pro新手机问世，意味着中国在非美芯片技术的拓展，取得相当的成绩。
前面两个乱局只是暂时性的，会局限于某个时期。第三个变局，却是一个趋势，对全球半导体产业会造成整体局面的改变。
美国面对第三个变局，坦白说，还真没有什么应对的办法。就如同2015年，中国在国庆阅兵中展示东风-21D和东风-26弹道导弹，这是可以打击美军航母的反舰弹道导弹。美国军方至今还找不到应对的办法。
当然，中国在芯片产业独立自主，对美国的冲击可能比东风导弹更大。因为这是一刀两切的结局，只要中国发展出来了，就没美国什么事。
印度和越南得要当心了。现在要发展半导体产业，那必然是属于美系。但是，当中国半导体产业崛起后，美系半导体产业链受到的冲击会最大。
我们昨天才提了一个观点，到时候美系半导体厂商会遭逢严重内卷。印度和越南这时候才投资数十亿美元，或是百亿美元进入半导体产业，都已经是末班车了，到时候恐怕连内卷的机会都没有，而是被大浪冲垮。
我们的诤言在先，这两个国家得要考虑清楚了。这第三个变局才刚开始，往后将有精彩大戏可瞧。
最后结语：这时候的全球半导体产业，正是“倚天不出，谁与争锋”。
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