外资离不开中国，美联储杀死美国企业

最近，IBM和微软相继关闭了中国的研发中心，还有一些外资相继关闭了中国的工厂，很多人说外资大规模撤离，然后上升到意识形态的高度。

其实外资离开中国，是在发生，而且这两年速度蛮快的，但是这并非是意识形态的原因，而是那些外资在国内生存不下去了，主要是他们技术落后，国内安全考量，以及成本高居不下，导致他们生存艰难，不得不撤离。

外资的竞争力这几年衰退得非常厉害，或者说是国内同行竞争力上升得太快，导致外资的利润肉眼可见的下滑。

在IBM和微软撤退的同时，也有很多外资进来，比如特斯拉，巴斯夫，大众，奔驰。

巴斯夫在湛江总投资100亿欧元，算上陶氏化学等企业，整个湛江的石化产业投资超过1000亿人民币；特斯拉在上海工厂都建到第三期了；奔驰4日宣布，计划与中国合作伙伴共同在华投资超140亿元人民币，进一步丰富乘用车和轻型商务车的本土化产品阵容；同一天，大众考虑关闭德国工厂。

这种投资不是个例，这些投资普遍有一个共同点：都是研发型制造业企业，不是代工型制造业，也不是软件占比高的企业。

为什么制造业企业纷纷加大在中国的投资，而制造业占比少的企业以及代工型企业要撤离中国呢？

这一点我们可以分析特斯拉这些年的发展得出结果。

▶2019年，特斯拉销售了24.5万辆汽车，营业额245.78亿美元，净利润-7.75亿美元，也就是说每一辆特斯拉汽车亏损0.32万美元。

▶2020年，上海工厂开始生产，该年特斯拉销售36.8万辆，利润8.62亿美元。我们简单计算，假设新增的销量全部来源于上海工厂的生产，也就是多了12.3万辆。剩下的24.5万辆还是亏损7.75亿美元，也就是上海工厂的这12.3万辆创造的利润是8.62+7.75=16.37亿，上海工厂每辆车的利润是1.33万美元。

发现问题了吧，上海工厂生产的特斯拉只有美国工厂的一半，但是上海工厂盈利了16.37亿，而美国工厂亏损了7.75亿。

▶2021年，上海工厂产能爬升，让特斯拉全年销量增加到93.6万辆，当年净利润暴增到56亿美元。大家可以自己算算上海工厂的贡献。

▶2022年，上海工厂二期产能提升，销量增长到131万辆，净利润继续暴增到126亿美元，利润的增长远超销量增长。

▶2023年，德国工厂全年开始生产，让特斯拉的销量增长到了181万辆，同比增长38%，但是净利润从126增长到150，增幅是19%，也就是说德国特斯拉工厂的利润也没有上海工厂高。

从这五年的发展历程来看，上海工厂对特斯拉的成功是决定意义的。特斯拉的美国工厂从成立到2019年，持续亏损，连续亏损了十几年，这十几年靠着投资者不断输血才没有倒闭。

上海工厂量产的时刻，就是特斯拉赚钱的时刻。

因为每个工厂的成本和利润是不公开的，所以我们只能简单的通过报表来计算每个工厂的成本。刚刚计算美国工厂每辆车亏损0.32万美元，而上海工厂每辆车盈利1.33万美元，二者相差了1.65万美元。

这是什么概念，2020年特斯拉在美国平均售价也才四五万美元，而中美工厂生产的汽车利润居然相差1.65万美元，可见中美制造业的成本相差有多大。

如果再考虑特斯拉在中国卖的更便宜，把这个因素算进去，那上海工厂和美国工厂生产同一辆车的成本还会大于1.65万美元，所以网上说中国生产特斯拉的成本只有美国的6成，这个是可信的。

这一点从营业成本也可以看出来：

2019年特斯拉的营业成本占营业额的比例是83.4%；

2020年上海工厂量产以后下降到79%；

2021年是74%；

2022年保持不变；

2023年德国工厂加入之后变成了81.7%，这几个点可是非常致命的。

所以马斯克根本就无法离开中国，中国有便宜的水电气，高技能的员工，低廉的土地成本，高效的社会管理体系，这都是一个制造业工厂要成功的必备条件，而这些条件在欧美都不具备。

现在的欧美制造业出现了一个怪现象，关闭他们在本国的工厂，搬迁到中国生产，然后再把产品出口回他们本国，哪怕是加上关税，也比他们在本国生产的利润高。

比如说大众，去年5月宣布在安徽投产新的电动车项目，总投资231亿人民币，这些电动车主要是为了出口到欧洲。

巴斯夫在2022年以前，每年净利润还有50亿欧元，2022年以后锐减到亏损的边缘徘徊，搬到中国，是巴斯夫在自救。陶氏化学和巴斯夫的境况差不多，这可是道琼斯30只成分股之一。

在乌克兰战争爆发以后，欧洲的工业就完了，现代的制造业，能源成本已经超过了人工成本，大宗商品价格上涨10%，很多企业的利润就没了，除非生产的商品能涨价。

现在欧美的能源和材料成本动辄上涨30%，可是中国的竞争对手能源成本稳定，那欧美就要缴械投降。在他们面前只有两个选择：要么关掉工厂，要么把工厂搬到中国。

不要看到一些欧美代工厂要撤退就觉得外资是走了，很多代工厂是接不到订单，不得不撤退。但是更加庞大的，高端的欧美制造业开始进来。苏州希捷走了，没什么，巴斯夫比希捷大几倍。

对这种情况，欧美企业家是非常清楚的，但是他们改变不了欧美的政客，欧美的政客不了解制造业，不了解科技，他们对于能源价格上涨所引发的连锁反应有所了解，但是不知道有多么紧迫。

欧美的民众在抱怨能源价格上涨导致洗澡的成本特别高，政客就发明了三点洗澡法，但这不是最重要的，欧洲冬天天气不热，一个月洗三次澡死不了人，真正死人的是制造业倒闭。

如何降低制造业的能源成本，给制造业大规模补贴，提高在全球的竞争力，这个时间窗口只有几年，几年时间等不来，市场没了，企业活不过来了。

说到最后，又不得不说美联储这次的自杀式加息，我在2022年年初说美联储这次加息是自杀，当时很多人的思维还停留在美联储金融收割世界的框框中，没有看到这次美联储加息的巨大后果。

我们以霍尼韦尔为例，这也是美国知名制造业公司，在2022年以前，连续十几年它的利息支出都只有3亿多美元，2023年是7.65亿美元，利息占它净利润的比例从2021年的6.1%上升到13.5%。这可是道琼斯30只权重股之一，很多中小型公司更是不要活了。

没有多少企业能扛得住原材料涨价和高利率的双重打击，最典型的例子就是造船业，韩国跟随美国加息，韩国造船业就溃败了，因为造船业都是拿到订单以后去找银行贷款买材料，银行利率高低直接决定造船业利润多少。

材料涨价，银行贷款利息翻倍，造船业就算接到订单也是亏本，那干脆不接了。

美联储现在是没有认清形势，还在死扛，靠着美国劳工部一直编造就业人数，企图迷惑全世界，让全世界认为美国的经济数据很好，到最后就只是骗了任泽平。

美国一口气把近一年的就业人数下调了81.8万，这就充分说明之前经济数据假得多么离谱，也充分说明加息对经济的打击多么严重。

美联储继续撑下去，短期来说对我们也是打击，但是长期来说，其实是利好。再坚持一段时间，危机会越来越大，再次爆发，绝对不是2008年可以相比的。

救不活了，等企业倒闭冲击供应链，让商品供应成了问题，到时候就算把利息加到10%也止不住通胀的。现在日本就是这样，超市很多商品出现短缺了。

最后不得不放开中国商品的关税限制，让中国制造占领整个欧美市场。

欧美的制造业是被他们自己推高的能源价格，原材料价格，以及自己制定的高利率政策共同杀死的，天作孽犹可活，自作孽不可活。

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