幸运的越南_星火智库

最近一段时间谈了很多关于越南政坛的故事，本篇把目光聚焦到越南经济。

近些年来，对外出口成为越南经济发展的支柱——2023年商品出口总额达到3555亿美元，而其GDP也不过就4000亿美元多一点，比例之高让人惊叹。

之所以越南能够成为出口加工型企业的热土，主要是由以下几个因素造成的。

1、地理位置优越

从地理空间上来看，当今世界经济的三极即北美、东亚和欧洲。

现代产业布局往往是产业链/产业网的概念，越南的制造业和国际出口发展迅猛，很重要的原因是离中日韩近，可以轻松接收产业链转移，相当于对原网络进行了一次“微调”。

越南同中国珠三角地区简直是无缝衔接，自然而然就成了中美贸易摩擦的缓冲地带。

与之相较，印度就不具备这些优势——从珠三角运设备组件到越南和到南亚完全是两个概念。

另外，越南国土狭长，遍布良港，简直是出口加工型经济的天然基地。

越南第三大城市海防市。海防是越南北方重要经济中心，在法国殖民时期就与西贡和河内齐名，目前这里是越南的汽车之都，著名的自主品牌VinFast电动汽车生产基地即位于此。

海防的工业园。2022年，海防市各经济区和工业园区中的企业营业收入总额达267亿美元，其中出口总额占了227亿美元。

2、廉价的劳动力

越南拥有“黄金结构”下的1亿人口，67.3%的人处于劳动年龄，这为其提供了独特的社会经济发展机会，有助于将年轻劳动力转化为经济成长动能。

2023年越南人均GDP为4420美元，平均时薪只有1.7美元，相当于2010年左右的中国。

对此我们不妨做个比较，中国的平均时薪为7.7美元，美国则高达34.5美元。

实际上，中国制造业的平均时薪在2017年就超越了主要拉美国家（墨西哥、巴西等），之后我们的优势主要集中在效率与供应链等领域。

越南的人口金字塔

越南加入了诸多自由贸易协定，是全球签署自由贸易协定数量最多的国家之一。

3、“China plus one”（C+1）策略

近些年来，跨过公司开始考虑规避单一生产基地的风险，把一部分在中国的产能转移去东南亚、印度和墨西哥。

这某种意义上属于它们的“底线思维”，即万一某天真的要硬脱钩，只能“弃车保帅”——弃中国市场保整个西方市场。

近几年我们看到一个危险的趋势，大型跨国公司在中国的产业布局（尤其是新增投资）主要服务于中国市场本身，同时在东南亚、印度、墨西哥等地重建一套产业链，服务于世界其他市场。

越南显然抓住这一波红利，2023年越南的外国直接投资总额达到了366亿美元，相较2022年同期翻了一番。

苹果CEO库克在河内还剑湖与粉丝合影，2024年4月。根据公告中提供的数据，苹果从2019年开始通过供应链伙伴在越南累计投资超过1120亿人民币，“苹果链”给当地带来20多万就业。

越南总理范明政以一种粉丝般的眼神看着库克。

英伟达CEO黄仁勋在河内街头。

4、美国对华关税的直接影响

自特朗普时期开始，美国便通过加征关税的方式刻意减少与中国的贸易往来，这一举措间接带动了从越南的进口激增，形成“中国→越南→美国”的中越美贸易共生关系。

数据显示，越南从中国进口的增幅，几乎与近几年对美国出口的增幅相当，而根据世界银行提供的预估数据，越南对华进口和对美出口的关联度达96％。

以2024年第一季度为例，美国从越南的进口总值达290亿美元，越南从中国的进口则达305亿美元。

某种意义上讲，越南相当于是中国企业对美出口的“中间商”，拜登政府给开了个后门，或者说让美国在保留“对华脱钩”面子的情况下继续买入廉价产品，算是三赢。

美国是越南遥遥领先的第一大出口目的地。

展望未来，一旦特朗普上台，这种默契有可能被打破，不排除其胜选后对越南征收高额关税。

2019年6月，特朗普在接受福克斯新闻网采访时称：

“越南在贸易上比中国更恶劣”“越南比中国还能占美国的便宜”“越南虽然比中国小，却几乎是所有国家中最恶劣的施虐者”……

2020年12月，特朗普把越南列为汇率操纵国。

当时外界普遍预期，如果他连任，第二任期马上就会对越南开打贸易战——第一任期要忙的大事太多了，越南体量较小没来得及顾上。

实际上，越南对美出口激增的时间节点就是特朗普对华征收关税之后，《纽约时报》曾称“打架的大象给最灵活（或最幸运）的蚂蚁一个茁壮成长的机会”。

胡志明市“陆家嘴”。

胡志明市证券交易所

简单做一下总结。

阮富仲时期，越南很好利用了大国博弈的背景，构建起一套以出口加工型经济为基础的发展模式，作为一个中等体量的发展中国家，实属不易。

然而这种出口加工型经济模式非常依赖国际地缘政治环境，对越南的“竹子外交”提出了很高的要求，如果不能抓住时机尽快发展自身民族工业体系，很容易竹篮打水一场空。

尤其考虑到《美国人不喜欢苏林》，河内更需要未雨绸缪，早做打算。

慕尼黑车展上的比亚迪站台，2023年9月

最后，把目光拉回到中国。

过去几年间，中国在对外经济合作与国际贸易方面主要做出了以下几点调整：

1、推动高科技领域自给自足。

由于事关经济与军事命脉，大国竞争背景下中美脱钩最主要的领域就是高科技；当前第四次科技革命初露端倪，新技术/新产业的发展正在重塑地缘格局，竞争异常激烈，已无妥协余地。

2、构建稳定的金融体系。

中国对金融行业的思路始终是安全大于发展，历史上从未允许外资大量参与境内金融服务产业，近些年更是积极推动“去SWIFT”跨境交易等防风险操作。

3、降低对不友善国家的贸易依赖度。

“去风险”的工作中美其实都在做，毕竟过度依赖与任何国家间的贸易往来都是一种弱势表现，在大国竞争激烈的当下，这已经成为不可逆转的趋势。

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幸运的越南

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